Telefónica entra en guerra con Vivendi al lanzar una OPA de 2.555 millones por GVT
Ofrece 6 reales más por acción que lo que propone el grupo galo
Telefónica ha declarado la guerra a Vivendi. La española ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la brasileña GVT, con cuyos mayores accionistas había llegado un acuerdo el grupo francés para hacerse con el 51% del capital.
Telesp, filial brasileña del Grupo Telefónica, ha aprobado la presentación de una OPA para la adquisición de la totalidad de las acciones de GVT a un precio por acción de 48 reales brasileños, pagadero en metálico, en los términos y condiciones detallados en el folleto de la oferta. Tras estas noticias, GVT ha abierto la sesión con alzas en torno al 15%.
Este precio es seis reales superior al que ofreció Vivendi a principios de septiembre a los titulares del 51% del capital de GVT, una compañía que presta servicios de telecomunicaciones en la Región II del Plano Geral de Outorgas brasileño, que ha alcanzado un gran éxito en la captación de clientes de alta tecnología con productos innovadores, complementando así estratégicamente el negocio
desarrollado por Telesp.
La oferta está sujeta, entre otras, a las siguientes condiciones. En primer lugar, la adquisición de al menos el 51% del capital social de GVT. En segundo, la adopción por parte de la Junta General de Accionistas de GVT del acuerdo de no aplicación, en relación a la Oferta de Telesp, de los mecanismos de protección previstos en los Estatutos Sociales de GVT; y en tercero y último lugar, la aprobación de esta operación por parte de la autoridad regulatoria brasileña (Anatel) sin la imposición de restricciones o condiciones diferentes de las que, normalmente, ha venido estableciendo en casos precedentes.
La transacción, asumiendo la adquisición de la totalidad de las acciones a las que se dirige la Oferta, representaría una inversión total de, aproximadamente, 2.550 millones de euros.
El grupo francés de comunicación y ocio Vivendi alcanzó un acuerdo con los principales accionistas de la operadora brasileña GVT para lanzar una oferta amistosa de compra sobre el 100% de la compañía, valorada en 5.400 millones de reales (unos 2.000 millones de euros). El pacto suscrito con Swarth Group y Global Village Telecom, fundadores y accionistas de referencia de GVT, contempla el lanzamiento de una OPA amistosa bajo determinadas condiciones a un precio de 42 reales brasileños por acción (15,8 euros).
Los accionistas de referencia de la brasileña se han comprometido a vender al grupo francés un mínimo del 20% del capital social de GVT, así como a votar a favor del levantamiento de los mecanismos legales 'anti-OPA' con los que cuenta la empresa.
Con unos ingresos de 800 millones de euros, GVT es la cuerta operadora del país. cuenta con 480.000 clientes de acceso a Internet de banda ancha, que suponen un 4,9% del mercado brasileño, y con 2,3 millones de abonados de telefonía fija. Telefónica es el segundo operador a través de VIVO, sociedad en la que comparte el capital con Portugal Telecom.
