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Automóvil

Ford duplica la oferta de compra de deuda por el éxito del plan inicial

EFE

El objetivo de la compañía es eliminar 2.200 millones de dólares de apalancamiento

Ford Motor Credit, el brazo financiero de Ford, dijo hoy que duplicará hasta 1.000 millones de dólares la oferta de compra de deuda de Ford, ante la elevada demanda que ha recibido de los mercados.

Ford Motor Credit había ofrecido a principios de este mes 500 millones de dólares a los tenedores de deuda como parte de un plan para eliminar hasta 10.400 millones de dólares de deuda del fabricante de automóviles a cambio de efectivo y acciones.

A cambio de los 1.000 millones de dólares en efectivo que Ford Motor Credit ha puesto ahora a disposición para el trueque, la empresa espera eliminar 2.200 millones de dólares de deuda. La oferta es de 47 centavos en efectivo por cada dólar de deuda.

Neil Schloss, tesorero de Ford, dijo a través de un comunicado que estan muy satisfechos con los resultados de las iniciativas para reestructurar la deuda. Schloss añadió que otra oferta para eliminar notas no aseguradas y no convertibles ha dado un resultado en la licitación, hasta el momento, de casi 3.400 millones de dólares.

Para esta oferta, Ford ha destinado 1.100 millones de dólares en efectivo. Una tercera oferta para convertir en efectivo notas convertibles "senior" al 4,25 por ciento (que vencían el 15 de diciembre del 2036) seguirá en vigor hasta el 3 de abril.

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