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Ante la situación de crash mundial en los mercados financieros, Caja Madrid ha decidido suspender la Oferta Pública de Venta (OPV) de Cibeles, su holding financiero. La operación estaba prevista para la próxima semana.
Caja Madrid había realizado hasta la fecha todos los trámites. Hizo la presentación a los analistas a principios de septiembre, revisó los informes de los brokers durante las últimas dos semanas y la pasada comenzó con los contactos con los inversores institucionales, a los que se destinaba el 50% de la oferta.
La clave era saber si Deutsche Bank y Morgan Stanley, el otro banco que lideraba el tramo extranjero, iban a ser capaces de colocar las acciones a los inversores de la Ctiy de Londres. Aunque hace dos semanas se pensaba que había opciones de poder convencer a los gestores de fondos de inversión y de pensiones, lo cierto es que el desplome general de los mercados les ha llevado a concluir que existe un grave riesgo de que la operación fracase con el proceso en marcha.
Eso es lo que quiere evitar Caja Madrid, que bien asesorada considera que arrancar la OPV y pararla el día de la fijación del precio de las acciones, como le ocurrió en mayor a Itinere, supondría un duro castigo institucional y de imagen. De hecho, impediría que la operación volviera a plantearse en al menos un año, como pasó en otras ocasiones con ONO, Grifols y LaNetro.
Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, ya dijo en junio que "si pareciese inevitable un momento en el mercado que provocase el fracaso de la salida a Bolsa lo aplazaría". "No nos vamos a suicidar", apostilló. Lo cierto es que desde aquel 18 de junio la situación ha empeorado mucho y que es imposible tener una coloación de acciones abierta durante tres semanas.
Caja Madrid tenía previsto enviar el folleto informativo completo de la colocación de hasta el 30% de Cibeles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la próxima semana. Si el organismo supervisor le hubiera dado su visto bueno, la venta de las acciones entre los inversores hubiera comenzado el mismo viernes 17 de octubre con el objetivo de que el holding financiero debutara en bolsa el 5 de noviembre.
