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La venta de la división de servicios, medioambiente y logísltica de ACS ya se ha oficializado. La constructora ha dado el mandato a Deutsche Bank y Mediobanca para encontrar compradores para el conjunto del negocio o vender las filiales por separado.
De la coordinación de todo el proceso se van a encargar Mediobanca y Deutsche Bank. El primero está dirigido en España por Borja Prado, el banquero de confianza del ex presidente del Real Madrid. Prado fue el que, cuando era ejecutivo de Lazard, ayudó a Pérez a comprar Dragados a Banco Santander y a lanzar una OPA posterior.
También fue quien le asesoró en la desinversión de Continental, la compañía de trasnpsorte por carretera, y en la venta de las autopistas en Chile. Pero su papel más relevante fue en la entrada en el capital de Iberdrola, hace ahora dos años, y en el reciente acuerdo de venta del 45% de Unión Fenosa a Gas Natural.
En esta operación, Prado, ya en Mediobanca, compartió protagonismo con Lazard -dirigido por Pedro Pasquín-, que por primera vez en cerca de cinco años se ha quedado fuera de una transacción corporativa importante de ACS. La constructora ha preferido contratar a Deutsche Bank, dirigido en España por Antonio Rodríguez Pina. Se da la coincidencia que Mediobanca también está dirigiendo la venta de Valoriza, la filial de servicios y medioambiente de Sacyr Vallehermoso.
Reordenación de la cartera
ACS ya vendió en enero sus participaciones en Autopista Central y Rutas del Pacífico, las dos en Chile, por más de 700 millones a Abertis. Posteriormente, este verano acordó la venta de su 45% a Gas Natural por 7.700 millones. En abril del pasado año, la constructora también se deshizo de Continental Auto, compañía de transporte que fue adquirida por National Express por 700 millones
La constructora tiene una deuda de 18.442 millones de euros, cifra que se reducirá hasta los 5.189 millones una vez se cierra la venta de Fenosa a Gas Natural, todavía pendiente de actualización.
El área de servicios de ACS facturó en el primer semestre del año 1.567 millones de euros, algo más del 11 del grupo, cuya cifra de negocios superó los 11.700 millones. Su beneficio de 78 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 15% respecto a los seis primeros meses de 2007.
Dentro de la división, los negocios de medio ambiente concentran el 46% de la facturación, los servicios integrales, el 30% y los servicios portuarios y logísticos, el 24% restante. La tasa anual de crecimiento compuesto de los últimos cinco años ha sido del 17,6%, según consta en la memoria de 2007.
