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Abengoa obtiene el apoyo de entre el 75% y el 100% de los acreedores para su reestructuraci髇 financiera

EUROPA PRESS

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Abengoa ha obtenido el apoyo de entre el 75% y el 100% de los acreedores de las distintas l韓eas de financiaci髇 para proceder al acuerdo de reestructuraci髇 de la deuda, una vez acabado el periodo de adhesi髇.

Seg鷑 ha informado la compa耥a a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 100% de los acreedores del contrato de financiaci髇 'New Money 2', la l韓ea de avales 'Existente', la de 'Noviembre' y de los impugnantes que quedaban pendientes de resoluci髇 a la fecha del contrato de reestructuraci髇, se han adherido al acuerdo.

A su vez, el 92,89% de los acreedores del contrato 'Senior Old Money' y el 75,09% de los de acreedores del 'Junior Old Money' tambi閚 se han adherido a la reestructuraci髇 financiera.

ACUERDO DE REESTRUCTURACI覰

Abengoa firm el pasado 11 de marzo un acuerdo de reestructuraci髇 con este grupo de acreedores con el prop髎ito de modificar los t閞minos de las financiaciones existentes y reestructurar su deuda financiera, que prev la emisi髇 de bonos convertibles por un importe nominal de 1.423 millones de euros.

Los t閞minos principales del acuerdo recogen la inyecci髇 de dinero nuevo por un importe m醲imo de 97 millones de euros que dan derecho a la conversi髇 en hasta el 99% de las acciones de A3T Luxco 2, as como el otorgamiento de nueva liquidez a favor de Abenewco 1 en forma de una nueva l韓ea de avales sindicada por un importe m醲imo aproximado de 140 millones de euros, que ya aprob este mismo jueves.

Asimismo, el acuerdo tambi閚 supone la implementaci髇 de una reestructuraci髇 societaria en virtud de la cual la sociedad Abenewco 2 aporte, mediante una aportaci髇 no dineraria, a Abenewco 2 Bis la totalidad de las acciones de Abenewco 1 titularidad de Abenewco 2, representativas del 100% del capital social de Abenewco 1.

Como consecuencia de la aportaci髇, la sociedad ser el accionista 鷑ico de Abenewco 2, la cual ser el accionista 鷑ico de Abenewco 2 Bis, que a su vez ser titular de todas las acciones de Abenewco 1 actualmente titularidad de Abenewco 2.

P蒖DIDAS DE 1.498 MILLONES EN 2018

A finales de septiembre del a駉 pasado, Abengoa ya firm una hoja de t閞minos y condiciones ('term sheet') con un conjunto de entidades financieras e inversores que ostentan la mayor韆 del llamado 'New Money 2' --tramo 2 de la deuda "nueva" de la empresa andaluza tras el acuerdo de reestructuraci髇 alcanzado en 2017--, y del 'New Bonding', para asegurar su sostenibilidad financiera".

El objetivo de este acuerdo era satisfacer las necesidades de liquidez de la compa耥a, consolidando as la recuperaci髇 que hab韆 alcanzado hasta el momento, as como dar seguridad a la viabilidad a largo plazo de Abengoa.

En 2018, Abengoa registr unas p閞didas de 1.498 millones de euros, frente a ganancias de 4.278 millones de euros en el ejercicio anterior, debido principalmente al efecto de incluir la deuda 'New Money 2' y 'Old Money' a valor de reembolso, parcialmente compensados por la venta de su participada Atl醤tica Yield.

No obstante, el grupo de ingenier韆 y energ韆s renovables se馻l que este efecto ser revertido al finalizar la reestructuraci髇 financiera y la deuda volver a registrarse a valor razonable.

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