Finanzas.com

Recordar mis datos | 縊lvidaste tu contrase馻?

Econom韆.- Abengoa aprueba la emisi髇 de bonos convertibles por 97 millones de euros para reestructurar su deuda

EUROPA PRESS

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Abengoa ha aprobado varias emisiones de bonos convertibles que aportar醤 aproximadamente 97 millones de euros de liquidez en el marco de su proceso de reestructuraci髇 financiera, adem醩 de otras l韓eas de avales con un importe de 140 millones de euros.

As lo ha aprobado la junta extraordinaria de accionistas con el fin de satisfacer la necesidad de liquidez, capital circulante y avales para financiar sus operaciones y mantener el negocio de ingenier韆 y construcci髇, seguir ofertando m醩 proyectos y adecuar su estructura de capital al nuevo tama駉 y modelo de negocio de la empresa.

Para resolver estos retos, la compa耥a ha puesto en marcha una nueva reestructuraci髇 financiera que aportar, adem醩, unos 97 millones de euros de liquidez a trav閟 de la emisi髇 de bonos convertibles de A3T y 140 millones en l韓eas de avales.

En esta l韓ea, el acuerdo contempla la reestructuraci髇 de la deuda 'Old Money' (dinero viejo) a trav閟 de la emisi髇 de bonos convertibles por parte de las sociedades Abenewco 2 y Abenewco 2 Bis, que son las que se han aprobado hoy en la junta.

Seg鷑 el presidente ejecutivo de Abengoa, Gonzalo Urquijo, la aprobaci髇 de estas emisiones representa "un paso fundamental en el marco del proceso de reestructuraci髇, pues no solo permitir el acceso a nueva financiaci髇 en el futuro, sino que, adem醩, contribuir a recomponer el balance".

En esta junta extraordinaria tambi閚 se ha aprobado una modificaci髇 en la pol韙ica de remuneraciones de los consejeros de la compa耥a, aplicable a los ejercicios 2019 y 2020.

P蒖DIDAS DE 1.498 MILLONES EN 2018

En 2018, Abengoa registr unas p閞didas de 1.498 millones de euros, frente a ganancias de 4.278 millones de euros en el ejercicio anterior, debido principalmente al efecto de incluir la deuda 'New Money 2' y 'Old Money' a valor de reembolso, parcialmente compensados por la venta de su participada Atl醤tica Yield.

No obstante, el grupo de ingenier韆 y energ韆s renovables se馻l que este efecto ser revertido al finalizar la reestructuraci髇 financiera y la deuda volver a registrarse a valor razonable.

Las ventas de la compa耥a alcanzaron los 1.303 millones de euros el a駉 pasado, con una ca韉a del 12% con respecto a 2017 debido a la finalizaci髇 de algunos proyectos, as como al retraso en el inicio de proyectos contratados a finales de 2017 y principios de 2018.

El endeudamiento financiero bruto de la compa耥a se situ en 5.656 millones de euros a cierre del a駉 pasado, incluyendo 929 millones de euros que corresponden a deuda de sociedades clasificadas como mantenidas para la venta, y 320 millones de euros de financiaci髇 de proyectos.

De los 4.407 millones de euros restantes de deuda financiera corporativa bruta, 200 millones de euros est醤 registrados a largo plazo y 4.207 millones de euros a corto plazo, en aplicaci髇 de lo establecido en la normativa contable, debido al 'default' t閏nico incurrido al haber firmado el acuerdo 'lock-up' con los acreedores financieros.

publicidad
publicidad