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Telef髇ica recompra bonos h韇ridos por valor de 934,7 millones de euros

EUROPA PRESS

Telef髇ica ha recomprado bonos h韇ridos de dos emisiones con vencimiento en diciembre de 2019 y marzo de 2020 por un importe total de 934,7 millones de euros, frente a los alrededor de 1.300 millones de euros que estaban todav韆 en circulaci髇 en el mercado, seg鷑 ha informado la compa耥a en un comunicado remitido a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compa耥a detalla que de la emisi髇 por valor de 850 millones de euros cuyo vencimiento est previsto para diciembre de 2019, y de los que quedaban en circulaci髇 704,8 millones de euros tras la recompra realizada de 2018, ha adquirido bonos h韇ridos por importe de 586,5 millones de euros.

Por su parte, en el caso de la emisi髇 por valor de 750 millones de euros que vence en marzo de 2020, Telef髇ica ha aceptado la recompra de bonos h韇ridos por importe de 348,2 millones de euros, frente a los 591,8 millones de euros que a鷑 segu韆n en circulaci髇 en el mercado.

El precio pagado por la compa耥a por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos sha sido de 103.038 euros para los que vencen en 2019 y de 104.923 euros por lo de 2020, a lo que se sumar un importe igual al inter閟 devengado y no pagado. La operadora explica que todos los bonos recomprados ser醤 amortizados.

Asimismo, remarca que, tras su liquidaci髇 y amortizaci髇, mas del 80% del importe nominal agregado inicial de la emisi髇 con vencimiento en 2019 habr醤 sido adquiridos y amortizados por Telef髇ica, hecho que le permite amortizar los bonos restantes en circulaci髇.

GESTIONAR EL CAPITAL H虰RIDO

Cuando anunci el proceso de recompra, Telef髇ica explic que el objetivo de las ofertas era, entre otros, "gestionar de forma proactiva la base de capital h韇rido del emisor" y ofreci la oportunidad de sustituir los bonos recomprados por otros nuevos con anterioridad a la llegada de las primeras fechas de amortizaci髇.

Para ello, Telef髇ica ejecut el pasado 5 de marzo una nueva emisi髇 de un h韇rido por importe de 1.300 millones de euros sin fecha de vencimiento, pero con fecha de rescate de 6 a駉s y una rentabilidad del 4,375%.

La demanda de esta emisi髇 super los 3.000 millones de euros, con una sobresuscripci髇 de en torno a 2,5 veces y cerca de 300 髍denes, lo que permiti a la empresa alcanzar el objetivo de volumen suficiente para cubrir el importe m醲imo de la oferta de recompra de instrumentos financieros, que era de 1.300 millones de euros, y estrechar las indicaciones iniciales en 25 puntos b醩icos.

Con estas operaciones, la intenci髇 de Telef髇ica es mantener el nivel actual de capital h韇rido, de aproximadamente 7.000 millones de euros.

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