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confirma conversaciones

Abanca estudia lanzar una OPA a 0,56 euros por acci髇 sobre Liberbank

EUROPA PRESS

Abanca Corporaci髇 Bancaria y su accionista de control -su presidente, Juan Carlos Escotet- han confirmado que han mantenido conversaciones con los principales accionistas de Liberbank para promover una eventual operaci髇 corporativa a un precio de 0,56 euros por acci髇, que arroja una prima del 42% sobre el cierre de los t韙ulos de Liberbank el jueves.

Seg鷑 ha explicado Abanca a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de prosperar la operaci髇 conllevar韆 un pago en acciones de Abanca o en efectivo.

A tal efecto, responsables de Abanca han mantenido diversas conversaciones y reuniones para analizar en profundidad las diversas alternativas existentes con el correspondiente apoyo de asesores financieros y legales habituales en este tipo de operaciones. En el caso de Abanca y Escotet, el asesor financiero es Bank of America Merrill Lynch y el asesor legal Linklaters.

Los principales accionistas de Liberbank son las tres fundaciones bancarias de las cajas de Asturias, Santander y Cantabria, y de Extremadura, con m醩 de un 32% entre las tres, seguidas por Oceanwood Capital Management, con un 16,74%, la familia Masaveu (5,52%), Norges Bank (3,26%).

En el contexto de dichas conversaciones, la 鷏tima indicaci髇 de precio compartida con alguno de los principales accionistas de Liberbank ha sido de 0,56 euros por acci髇 de dicha entidad, sujeta a la previa realizaci髇 de una due diligence.

El precio ofrecido por Abanca valora el 100% de Liberbank en 1.639 millones de euros.

En todo caso, Abanca aclara que hasta la fecha no se ha concluido ni formalizado acuerdo alguno con los principales accionistas de Liberbank sobre la citada operaci髇.

La comunicaci髇 de Abanca a la CNMV se produce despu閟 de que el organismo supervisor suspendiera la cotizaci髇 de las dos entidades a la apertura en los respectivos mercados en que cotizan. El banco que dirige Manuel Men閚dez cotiza en el Continuo, mientras que las emisiones de renta fija y participaciones preferentes de Abanca cotizan en el Mercado de Renta Fija AIAF.

Acto seguido, Liberbank ha publicado un hecho relevante en el que afirma no haber recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta por parte de Abanca ni mantiene conversaciones para llevar a cabo ninguna operaci髇 estrat間ica distinta a la posible fusi髇 con Unicaja, en la que sigue trabajando.

"Liberbank comunica que la entidad no ha recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta que se corresponda con el contenido de dichas noticias ni est en conversaciones para llevar a cabo ninguna operaci髇 estrat間ica distinta de la comunicada en el hecho relevante de fecha 12 de diciembre 2018, en la que, a este fecha, contin鷄 trabajando", ha indicado Liberbank en un comunicado remitido a la CNMV.

La CNMV ha levantado la suspensi髇 de la cotizaci髇 de las acciones de Liberbank y las emisiones de Abanca con efecto desde las 11.15 horas. Las acciones de la entidad de origen asturiano cerraron ayer a un precio de 0,392 euros, con un descenso del 0,76%.

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