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Santander y Citibank avalan con 431,69 millones la OPA de KKR sobre Telepizza

EUROPA PRESS

El grupo de inversores liderado por el fondo KKR ha sellado con las entidades financieras Banco Santander y Citibank avales por un importe de 431,69 millones para la Oferta P鷅lica de Adquisici髇 (OPA) realizada por el 100% de las acciones de Telepizza.

Seg鷑 el documento de solicitud presentado por KKR, a trav閟 de Tasty Bidco, a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banco Santander emiti un aval por 335 millones para esta operaci髇, mientras que los 96,69 millones de euros restantes fueron avalados por Citibank.

"Los referidos avales cubren, por tanto, la totalidad de la contraprestaci髇 ofrecida por la sociedad oferente por todas las acciones a las que se dirige la oferta, que asciende a 431,69 millones de euros (descontando el 26,31% del capital que posee KKR en Telepizza)", reza el documento.

Asimismo, el texto remitido a la CNMV indica que tambi閚 se inform, con fecha 10 de enero, a la Fiscal韆 Nacional Econ髆ica de Chile de la OPA, de acuerdo con lo previsto en la legislaci髇 del pa韘.

Adem醩, recoge que se han iniciado los contactos "prenotificaci髇" con la Comisi髇 Europea, aunque apunta que la OPA ser notificada formalmente "tan pronto como la direcci髇 de competencia de la Comisi髇 Europea d su visto bueno".

El pasado 21 de diciembre los fondos KKR, Art, gestora del grupo March, Torreal, sociedad de la familia de Juan Abell, y el banco Safra Group presentaron una OPA sobre el 100% Telepizza a un precio de seis euros por acci髇, lo que supon韆 una prima del 24,2% respecto al cierre de la jornada anterior a la formulaci髇 de esta oferta.

En la jornada de este lunes, los t韙ulos de Telepizza cerraron la negociaci髇 con un precio de 6,06 euros, sin variaci髇 en comparaci髇 con el cierre del pasado viernes.

OPA EFECTIVA POR EL 71,4% DEL CAPITAL.

La oferta presentada se formula sobre la totalidad de las acciones emitidas en que se divide el capital social de Telepizza, esto es, 100,7 millones de acciones (incluyendo 2,7 millones de acciones en autocartera), aunque se excluyen los t韙ulos de Tasty Aggregator y Oregon, que ser醤 inmovilizados.

De esta forma, la OPA se dirigir al 71,9 millones de acciones de Telepizza, representativas del 71,435% de su capital social y se formular exclusivamente en el mercado espa駉l. As, los oferentes deber醤 desembolsar como m醲imo 431,6 millones de euros para hacerse con el 100% de la compa耥a, que est valorada en m醩 de 610 millones de euros.

La decisi髇 de lanzar la OPA se produjo tres d韆s despu閟 de que Telepizza y Pizza Hut sellaran de forma oficial su alianza estrat間ica y un acuerdo de master franquicia que entr en vigor el 30 de diciembre y que busca acelerar el crecimiento de ambas compa耥as en Espa馻, Portugal, Latinoam閞ica, Andorra, Suiza y Caribe.

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