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La importancia de tener un m閠odo de trading

Javier Romero

Sin duda alguna, tener un m閠odo de trading es fundamental para conseguir ganar dinero de forma recurrente en los mercados financieros.Todas aquellas personas que operan sin tener un m閠odo de trading son consideradas inversores discrecionales. Un inversor discrecional es aquel que, como su nombre indica, opera a discreci髇. Le va a dar igual tomar una posici髇 en gr醘ico diario que en gr醘ico horario, usar un indicador basado en medias m髒iles u otro basado en precio. Todo va a depender de c髆o le fue en su ultima operaci髇. Si le sali bien usar lo mismo, sino lo cambiar por otra cosa. El problema aqu esta en que estos inversores no controlan su trading, sino que es el mercado, 閘 que les controla a ellos. Sienten ansiedad por operar igual que los alcoh髄icos por beber.

Con el tiempo, todo el mundo se da cuenta que necesita un m閠odo para invertir, que no es m醩 que una metodolog韆, un conjunto de normas que proporcionan una serie de alertas o se馻les de entrada y salida, en funci髇 de una serie de criterios definidos por el inversor. Lo m醩 l骻ico es basar estos criterios en an醠isis t閏nico, pero hay quienes dise馻n m閠odos de inversi髇 basados en ratios fundamentales, datos macroecon髆icos...

Construir un m閠odo o una estrategia de trading no es complejo, solo se necesita ganas y tiempo. El dise駉 no es dif韈il, pero si requiere muchas pruebas. Necesitamos un m閠odo con esperanza matem醫ica positiva y que adem醩 funcione bien en varios activos como 韓dices, acciones, divisas..., para que as sea lo m醩 robusto posible y nos transmita confianza a la hora de operar con 閘.

Para comenzar a dise馻r nuestro m閠odo de trading debemos tener claro qu tipo de inversores somos, en qu plazo queremos operar o qu tipo de trading queremos hacer (position trading, swing trading, day trading...); si nos gusta operar a favor de tendencia o aprovechar los soportes y resistencias, si nos sentimos c髆odos en periodos de volatilidad o no, si queremos permanecer siempre en mercado o solo una parte del tiempo. Son muchas cuestiones que debemos tener claras antes de empezar, nuestro m閠odo es nuestro y debemos sentirnos muy c髆odos operando con 閘. Se tiene que adaptar perfectamente a nuestra forma de operar. De lo contrario, en la primera racha de perdidas que tengamos (y que llegar seguro) dejaremos de confiar en 閘 y lo abandonaremos.

Un m閠odo de trading o de inversi髇 lo componen diferentes partes. En la figura adjunta ten閕s diferentes ejemplos de estrategias de trading y de las partes que las forman para que teng醝s una base para empezar.

Filtro de mercado

Debemos identificar si el mercado o el activo que estamos analizando es apto para operar en funci髇 de lo que busquemos. Habr inversores que busquen activos en tendencia para operar a favor de ella, mercados fuertes para hacer trading durante ese impulso o mercados con niveles extremos de sobrecompra o sobreventa para intentar posicionarse contra la tendencia. Existen m鷏tiples formas de operar y muchos indicadores que podemos utilizar como filtros para detectar cuales son los momentos id髇eos para estar en mercado.

Estrategia de entrada

Es el coraz髇 de nuestro de m閠odo de trading y nos indicar el momento exacto en el que tenemos que entrar en mercado ya sea mediante una operaci髇 de compra o de venta. La entrada puede estar definida por un indicador o por varios, aunque hay que tener en cuenta que usar muchos indicadores puede retrasar demasiado la entrada. Lo 髉timo es usar uno o dos, no m醩. Si estamos preparados para entrar en mercado es porque el mercado ya ha pasado los filtros y cumple nuestro requisito de mercado apto para operar.

Estrategia de salida

Mantener la posici髇 o realizar beneficios (o p閞didas) es siempre la cuesti髇 m醩 dif韈il del trading, de ah que esta parte sea la parte m醩 cr韙ica del m閠odo de trading. Dependiendo de como queramos operar tendremos que decidir si se prefiere muchas entradas malas con salidas tempranas y peque馻s perdidas o pocas entradas malas con salidas m醩 holgadas y grandes p閞didas. P閞didas peque馻s son siempre m醩 f醕iles de tolerar y a la larga suele dar mejor resultado, pero cada inversor es un mundo y m閠odos de trading hay muchos.

Por l骻ica, en m閠odos de trading tendenciales, al dejar correr m醩 los beneficios, los stop loss o las salidas por indicador que utilizan son m醩 holgadas que en m閠odos contra tendencia, donde siempre las operaciones son m醩 r醦idas con stop m醩 ajustados, al ser operaciones con m醩 riesgo. El 'stop' ideal ser韆 aquel que nos mantuviera en la posici髇 con un riesgo asumible y que no se activar en las correcciones fortuitas y aleatorias del mercado.

Tama駉 de la posici髇

Esta parte se corresponde m醩 con la gesti髇 monetaria que con el m閠odo de trading, pero he considerado oportuno introducirla como parte de nuestra metodolog韆 de inversi髇. Lo que debemos intentar es que nuestro m閠odo de trading no dependa del azar. Para ello, cada inversor debe decidir cuanto porcentaje de dinero esta dispuesto a perder en cada operaci髇. Por ejemplo, si tenemos una cuenta con 5.000 euros y queremos perder no m醩 del 2 por ciento (un est醤dar) lo suyo es que coloquemos el stop loss a una distancia en la que, si salta, nuestra p閞dida sea de 100 euros, o lo que es lo mismo el 2 por ciento de 5.000. De esta forma, si tras dos operaciones hemos fallado una y acertado otra, a poco que hayamos dejado correr los beneficios en la que acertamos, ganaremos dinero con independencia de la operaci髇 que hayamos acertado. A esta t閏nica se la conoce como FIXED RISK (riesgo fijo).

Ahora bien, una vez desarrollado nuestro m閠odo de trading y testeado que su esperanza matem醫ica es positiva y que funciona de manera robusta en diferentes activos queda cumplirlo a rajatabla, y aunque es dif韈il, es la 鷑ica manera de batir a los mercados de forma consistente.

Figura 1.1.- Ejemplos de diferentes indicadores t閏nicos que se pueden emplear en las diferentes partes de nuestro m閠odo de Trading en funci髇 del tipo de estrategia que queramos utilizar

Javier Romero, CFTe, fundador de Optimo Trade

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