25 de Marzo, 19:42 pm

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GAL-EMPRESAS ABANCA

Abanca cierra una emisión de deuda subordinada Tier 2 por 350 millones

Agencia EFE

Abanca ha fijado hoy los términos económicos para una emisión de deuda subordinada por importe de 350 millones de euros.

La emisión, destinada a contrapartidas elegibles e inversores profesionales, ha tenido muy buena acogida en el mercado, cubriendo el importe deseado en menos de cuatro horas y con una demanda final que ha superado los 600 millones de euros, ha informado la entidad financiera en un comunicado.

La remuneración se ha fijado en el 6,125%.

Con esta emisión Abanca cumple con su objetivo de reforzar y diversificar su capital de acuerdo con su plan estratégico. Los títulos emitidos tienen la categoría de deuda subordinada Tier 2.

Adicionalmente, la emisión permite a Abanca avanzar en el cumplimiento de la nueva normativa europea de requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés).

Abanca es una de las entidades españolas mejor capitalizadas, señala la nota. Tras esta colocación y la realizada en el pasado mes de octubre, la entidad estima que su ratio de capital total se situará en el entorno del 17%.

Con esta emisión Abanca inaugura el mercado europeo de TIER 2, un rol tradicionalmente reservado a entidades de mayor tamaño, y consolida su posición como emisor en los mercados de capitales, reza el comunicado.

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