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GAL-EMPRESAS ABANCA

Abanca cierra una emisi髇 de deuda subordinada Tier 2 por 350 millones

Agencia EFE

Abanca ha fijado hoy los t閞minos econ髆icos para una emisi髇 de deuda subordinada por importe de 350 millones de euros.

La emisi髇, destinada a contrapartidas elegibles e inversores profesionales, ha tenido muy buena acogida en el mercado, cubriendo el importe deseado en menos de cuatro horas y con una demanda final que ha superado los 600 millones de euros, ha informado la entidad financiera en un comunicado.

La remuneraci髇 se ha fijado en el 6,125%.

Con esta emisi髇 Abanca cumple con su objetivo de reforzar y diversificar su capital de acuerdo con su plan estrat間ico. Los t韙ulos emitidos tienen la categor韆 de deuda subordinada Tier 2.

Adicionalmente, la emisi髇 permite a Abanca avanzar en el cumplimiento de la nueva normativa europea de requerimiento m韓imo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en ingl閟).

Abanca es una de las entidades espa駉las mejor capitalizadas, se馻la la nota. Tras esta colocaci髇 y la realizada en el pasado mes de octubre, la entidad estima que su ratio de capital total se situar en el entorno del 17%.

Con esta emisi髇 Abanca inaugura el mercado europeo de TIER 2, un rol tradicionalmente reservado a entidades de mayor tama駉, y consolida su posici髇 como emisor en los mercados de capitales, reza el comunicado.

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