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Econom韆.- Caixabank emite 1.000 millones de euros en bonos de deuda senior con un inter閟 del 2,375% a cinco a駉s

EUROPA PRESS

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Caixabank ha emitido 1.000 millones de euros en bonos de deuda senior no preferente con una demanda superior a los 2.200 millones de euros, lo que ha permitido rebajar el tipo de inter閟 en 20 puntos b醩icos, arrojando un cup髇 del 2,375% y con vencimiento a cinco a駉s.

Se trata de la primera colocaci髇 del a駉 y la tercera emitida por la entidad en el formato de deuda senior no preferente desde la creaci髇 en junio de 2017 de este instrumento por la v韆 del real decreto ley.

A esta emisi髇 han acudido m醩 de 135 inversores institucionales adjudicados, con la inversi髇 extranjera representando alrededor del 86% de la demanda y con el 96% de la emisi髇 colocada entre fondos de inversi髇 y compa耥as de seguros.

Seg鷑 explica la entidad, esta operaci髇 "refuerza la posici髇" del banco de cara a los futuros requerimientos del M韓imo Requerido de Pasivos Elegibles (MREL) y refleja la intenci髇 del banco de conseguir "proactivamente" un colch髇 de deuda subordinada 'bail-inable' que aumente la protecci髇 de acreedores senior y depositantes con la que obtener reconocimientos por parte de las agencias de 'rating'.

Tambi閚 supone un incremento de los activos l韖uidos de alta calidad del grupo CaixaBank que, a 30 de septiembre, alcanzaban los 56.000 millones de euros, con un 'Liquidity Coverage Ratio' (LCR) del 193%, frente al 100% exigido para 2018.

Desde 2017, CaixaBank ha emitido 8.650 millones de euros en formato deuda senior no preferente, deuda subordinada 'Tier 2' y deuda AT1, eventualmente convertibles en acciones ('CoCos'), con la que pretende reforzar "significativamente" su posici髇 de solvencia.

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