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CAIXABANK DEUDA

CaixaBank coloca 1.000 millones en deuda senior no preferente

Agencia EFE

CaixaBank ha cerrado su primera colocaci髇 de bonos de 2019, una emisi髇 de deuda s閚ior no preferente por un importe de 1.000 millones de euros y con un vencimiento de cinco a駉s.

La emisi髇 ha tenido una demanda superior a los 2.200 millones, lo que ha permitido rebajar el tipo de inter閟 en 20 puntos b醩icos, situ醤dolo en 225 puntos sobre el midswap, el 韓dice de referencia para este tipo de operaciones, desde los 245 ofrecidos en el anuncio.

De esta manera, el cup髇 se ha situado en el 2,375 %, seg鷑 ha informado CaixaBank, que ha destacado que en la emisi髇 han participado m醩 de 135 inversores institucionales y que los extranjeros representan alrededor del 86 % de la demanda.

El 96 % de la emisi髇 se ha colocado entre fondos de inversi髇 y empresas de seguros.

Esta nueva emisi髇, asegura el banco que preside Jordi Gual, refuerza la posici髇 de la entidad de cara a los futuros requerimientos europeos y refleja su intenci髇 de seguir construyendo proactivamente un colch髇 de deuda subordinada restructurable que aumente la protecci髇 de acreedores senior y depositantes con la que obtener tambi閚 el reconocimiento por parte de las agencias de rating.

Adem醩, esta emisi髇 incrementa los activos l韖uidos de alta calidad del grupo CaixaBank que, a 30 de septiembre, alcanzaban los 56.000 millones de euros.

La deuda s閚ior no preferente tiene un orden de prelaci髇 inferior, en caso de resoluci髇 o concurso, al resto de cr閐itos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada, y ha sido dise馻da por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban p閞didas en caso de resoluci髇 de la entidad.

Desde 2017, CaixaBank ha emitido 8.650 millones de euros en formato deuda s閚ior no preferente, deuda subordinada Tier 2 y deuda AT1 eventualmente convertibles en acciones (CoCos).

Con la operaci髇 de hoy, CaixaBank completa su primera emisi髇 de deuda institucional en 2019 y se convierte en la primera entidad financiera en Espa馻 en realizar una emisi髇 de deuda no garantizada.

Los bancos colocadores han sido CaixaBank CIB, Citi, HSBC, Soci閠 G閚閞ale, y UBS.

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