16 de Octubre, 16:52 pm

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el acuerdo

Los consejos de Euskaltel y R Cable someten a aprobaci髇 su integraci髇

EUROPA PRESS

Euskaltel y el fondo de inversi髇 CVC, principal accionista de R Cable, reunir醤 este mi閞coles a sus respectivos consejos de administraci髇 para someter a aprobaci髇 el acuerdo que alcanzaron en julio para la adquisici髇 de la empresa gallega por parte del operador vasco, seg鷑 han confirmado fuentes de la compa耥a vasca a Europa Press.

El pasado 23 de julio, ambas empresas anunciaron un principio de acuerdo para su integraci髇 en un operador de telecomunicaciones "l韉er en el norte de Espa馻", en una operaci髇 en la que R Cable se valor en 1.155 millones de euros.

Este acuerdo se daba a conocer el mismo mes en el que Euskaltel se estrenaba en el mercado bursatil. En concreto, el pasado 1 de julio sal韆 a Bolsa con un precio por acci髇 de 9,50 euros, lo que daba un valor de 1.202 millones de euros al 100% de la compa耥a.

Tras el principio de acuerdo alcanzado en julio, este mi閞coles est prevista la reuni髇 de los consejos de administraci髇 de Euskaltel y de CVC, principal accionista de R Cable para someter a aprobaci髇 el mismo.

R Cable se valor en 1.155 millones de euros, representando un m鷏tiplo aproximado de 10,9 veces su EBITDA, en par醡etros similares a la valoraci髇 de la salida a bolsa de Euskaltel.

En caso de contar con el visto bueno de los respectivos consejos, al d韆 siguiente est previsto cerrar la financiaci髇 de la operaci髇 y Euskaltel formalizar韆 un cr閐ito por aproximadamente 850 millones. Con esa cuant韆, el operador vasco abonar韆, en met醠ico, alrededor de 600 millones por R Cable, mientras que el resto hasta los 1.155 millones ser韆 en acciones.

La formalizaci髇 de este cr閐ito tambi閚 permitir韆 al operador vasco asumir la deuda de R Cable, de la que debe hacerse cargo Euskaltel.

Tras el tr醡ite de someter la operaci髇 a aprobaci髇 de los consejos y cerrar el acuerdo de financiaci髇, el siguiente paso ser韆 la compra y firma del contrato que se llevar a cabo de forma inminente. Euskaltel tambi閚 deber ratificar el acuerdo en una Junta de Accionistas.

CAR罜TER LOCAL

Con esta operaci髇, los accionistas de R, el fondo de inversi髇 CVC y Abanca, pasar醤 a tener el 17% del capital de Euskaltel, donde Kutxabank se mantendr como principal accionista.

El acuerdo inclu韆 el compromiso de los accionistas de mantener el car醕ter local de ambas empresas, lo que se ver traducido en la continuidad de las respectivas marcas, estructuras locales y los equipos de gesti髇.

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