Cuenta atrás para la presentación de la OPV de Facebook
Morgan Stanley conducirá la que podría ser la mayor OPV de la historia de internet
Facebook presentará hoy (madrugada del jueves en España) el prospecto preliminar de una Oferta Pública de Acciones por 5.000 millones de dólares (3.827 millones de euros), y ha seleccionado a Morgan Stanley y a otras cuatro firmas para manejar la oferta, según informaron fuentes cercanas al asunto.
La compañía fundada por Mark Zuckerberg en un dormitorio de Harvard eligió a Morgan Stanley para el codiciado liderazgo de la que se espera sea la mayor OPV de la historia surgida de Silicon Valley. La firma ya tiene experiencia similar con otras OPV de Internet, como las de Groupon y Zynga.
Los 5.000 millones de dólares es un objetivo preliminar y podría incrementarse en los próximos meses en respuesta a la demanda de los inversores.
Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital y JP Morgan completan la lista inicial de agentes colocadores, aunque podrían sumarse otras firmas.
Facebook declinó hacer comentarios sobre estas informaciones. El calendario de presentación parece establecer un marco temporal para que Facebook finalice el proceso de la OPV para mayo.
Como el precio de las acciones de Facebook probablemente no se establezca hasta dentro de tres meses, aún es incierto qué valoración persigue la compañía con su OPV. Durante ese lapso, el tamaño de la oferta podría incrementarse si la demanda de los inversores lo amerita.
Las últimas transacciones con acciones de Facebook en operaciones privadas han apuntado a una valoración por encima de 80.000 millones de dólares (61.232 millones de euros).
La eventual OPV -de la que se espera sea uno de los mayores debuts en la historia de la bolsa estadounidense- ha alimentado un frenesí de especulaciones por parte de inversores y medios este mes, beneficiando a acciones de otras redes sociales, desde RenRen a LinkedIn, y encendiendo una feroz competencia en Wall Street.
Compañías de Silicon Valley desde Zynga y LinkedIn a Groupon y Pandora Media Inc han comenzado desde el año pasado a poner a prueba el apetito de los inversores por una nueva ola de "puntocoms", con resultados variados.
Los inversores habían advertido el año pasado sobre una segunda burbuja "puntocom" que se estaría gestando después de que el precio de las acciones de LinkedIn se duplicara en su debut. Pero el excesivo entusiasmo se ha desvanecido en las últimas semanas.
La última "puntocom" en salir a bolsa, Zynga, cerró 5 por ciento por debajo de su precio de OPI en su primer día de operaciones en diciembre.