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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
BBVA ha concluido "con éxito" en tan sólo cinco días la colocación de la emisión de bonos convertibles días por un importe total de 2.000 millones de euros, informó en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El banco destacó en un comunicado la "fuerte demanda registrada" que obligó a realizar prorrateo en diversos tramos, y ha permitido incrementar el importe de la emisión desde los 1.000 millones de euros mínimos iniciales hasta los 2.000 millones finales.
BBVA considera que "los clientes han valorado muy positivamente la transparencia" de la emisión, así como su "atractiva rentabilidad", con un cupón fijo al 5% durante el plazo de cinco años y la garantía de la inversión.
Con esta emisión, BBVA se dota de la posibilidad de disponer de 2.000 millones de euros de capital en cualquier momento a partir de un año y durante los siguientes cuatro.
El banco que preside Francisco González también subrayó que esta emisión se ajusta a la estrategia de BBVA de ofrecer soluciones de producto idóneos para la clientela minorista en una coyuntura de tipos bajos.
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