16 de Septiembre, 19:00 pm

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rueda de prensa

Santander sobre Popular: "Vamos a un proceso de fusi髇"

"Santander y Banco Popular van 燼 constituir el mejor banco de Espa馻", ha asegurado Ana Bot韓, presidenta del Banco de Santander, en la rueda de prensa en la que la entidad ha presentado ante los medios la operaci髇 de compra燿e Popular. Bot韓 ha justificado la operaci髇 porque permit韆 acelerar sus planes de expansi髇 con la compra, ya que convierte a Santander en el primer banco de Espa馻 y el primero en Portugal de banca privada. Bot韓 ha resaltado el buen momento por el que pasa la econom韆 espa駉la y el sistema financiero, que a su juicio reafirman la adquisici髇.

Durante la rueda de prensa, Bot韓 ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los clientes de Popular, ya que la entidad ya tiene experiencia en adquirir entidades. Al respecto, Popular mantendr la operativa con normalidad, con sus mismos equipos y oficinas. Bot韓 est segura de que los clientes de Popular, incluidas las pymes, se beneficiar醤 de la compra.

Bot韓 ha detallado la operaci髇: desde que la autoridad europea se les pidi una oferta en la tarde de ayer, que han preparado a lo largo de hoy y que han firmado esta ma馻na. En referencia a los activos inmobiliarios, Bot韓 ha sido clara y ha asegurado que se desprender醤 del 50% de aqu a 18 meses.

A la pregunta de si habr una reducci髇 de personas o sucursales, todav韆 no est la decisi髇 tomada al respecto. Bot韓 ha destacado que la prioridad ahora es "mantener la estabilidad financiera, la estabilidad de la rentabilidad del banco, con un coste cero al contribuyente y estabilidad para los clientes".

Bot韓 ha agradecido a las autoridades el apoyo pero insiste en que la operaci髇 ha sido estrictamente privada con cero coste para los accionistas. "Se ha pagado un euro por el capital" y de momento no proceder a la venta de activos hasta que no se estudie la situaci髇 real del banco. En principio, se espera una integraci髇 que se ir realizando a trav閟 de los pr髕imos meses. En la rueda de prensa, Bot韓 ha tenido palabras para los accionistas. Con los grandes mantendr醤 contactos y para los peque駉s, el banco han realizado provisiones para hacer frente a hipot閠icas demandas. Tambi閚 ha aclarado que no habr de momento ning鷑 proceso de ajuste de empleo y oficinas, hasta al menos reunirse con los sindicatos.燙oncretamente, los consejeros independientes ser醤 Pedro Pablo Vilasante y Gonzalo Alonso de Tejuca, mientras que los consejeros pertenecientes al grupo ser醤, adem醩 de Cantera, Javier Garc韆 Carranza y Jos Doncel. "Ellos ser醤 el nuevo consejo del Popular", ha reiterado la presidenta del banco.

Jos Antonio 羖varez, consejero delegado de Santander, ha sido tajante y ha insistido en que se "va a un proceso de fusi髇" por si hubiera habido dudas. El banco mantendr unos meses la marca pero hasta que se produzca la integraci髇.

Bot韓, en referencia al equipo gestor anterior de Popular, ha confirmado que se va a formar un consejo con directivos de Santander que ser el que gestione la entidad y que sustituya al consejo del banco, sin embargo, mantendr el equipo directivo y al personal de trabajo de las oficinas.燬antander nombrar un consejo de transici髇 para el Popular compuesto por cinco miembros, dos de ellos independientes, que se encargar de supervisar la actividad de Popular. Este consejo estar dirigido por Jos Garc韆 Cantera, director financiero del Santander.

Preguntada por qu pasar con las 'joint ventures' y alianzas de Popular con otras empresas, la presidenta del primer grupo bancario espa駉l ha apuntado que "hay que verlo". "El coste neto de las 'joint ventures' es cero, no tiene efecto ni positivo ni negativo en este momento", ha apuntado.

DEUDA SENIOR CON MEJOR CALIFICACI覰

El consejero delegado de Santander ha confirmado que con la deuda senior de Popular "no pasar nada", ya que "se seguir醤 pagando los cupones". "La deuda subordinada no tiene ning鷑 tipo de efecto, se mantiene y ahora es una deuda que es parte de una filial del Santander", ha explicado. El 鷑ico cambio, seg鷑 羖varez, es que quienes sean titulares de deuda senior del banco adquirido tendr醤 una deuda senior con una calificaci髇 m醩 alta.

El segundo espada del banco ha se馻lado que, como consecuencia del proceso de resoluci髇, los bonos contingentemente convertibles en acciones (conocidos en la jerga financiera como 'CoCos') se quedan en cero, as como el capital de Popular, y Santander paga un euro por las acciones.

Respecto a Totalbank, filial estadounidense de Popular sobre cuya venta exist韆n rumores de que se encontraba casi acordada, 羖varez ha rechazado hacer comentarios, aunque ha afirmado que no conoce en qu fase se encuentra el proceso. "Cuando lo veamos tomaremos una decisi髇", ha a馻dido.

El banco estadounidense Citi ha actuado como asesor 鷑ico de Santander en la compra y participar como global coordinator junto con UBS en la ampliaci髇 de capital.

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