Telefónica acaba de anunciar que sacará a bolsa su filial en Alemania, Telefónica Deutschland. Según ha explicado la compañía que preside César Alierta en un hecho relevante remitido a la CNMV, a fecha de hoy el Grupo no ha decidido qué porcentaje de capital se colocará en la OPV, si bien Telefónica ha precisado que, tras la operación, seguirá siendo el accionista mayoritario de su filial germana. La empresa tiene previsto empezar a cotizar antes de fin de año. 

Tal y como explica la multinacional, Telefónica permanecerá como accionista mayoritario de Telefónica Alemania. A cierre de 2011, Telefónica Alemania es el operador integrado que más está creciendo en el mercado alemán y la tercera compañía de telecomunicaciones del país por volumen de ingresos. A 30 de junio de 2012, la compañía cuenta con una base de clientes de 25 millones de accesos.

En Alemania, Telefónica proporciona a sus clientes una propuesta de servicios sustentada en un catálogo de marcas, soluciones de datos, ofertas convergentes y una red de canales de distribución. El objetivo de la Compañía es impulsar el crecimiento apoyándose en la fortaleza de sus activos, para conseguir un desempeño superior y aumentar su cuota de mercado de ingresos en el mercado móvil.

Telefónica Alemania tiene la intención de proponer a su Junta de Accionistas, prevista para 2013, el reparto de un dividendo en metálico de alrededor de 500 millones de euros correspondiente al ejercicio 2012, y que se haría efectivo en 2013. Del mismo modo, se prevé que la cantidad a distribuir en concepto de dividendos se incremente en los próximos años.

La coordinación de la oferta pública de venta se llevará a cabo por J.P. Morgan y UBS en calidad de entidades coordinadoras globales y bancos colocadores. BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Citigroup y HSBC también actuarán como bancos colocadores adicionales. Por último, Banca IMI, BayernLB, BBVA, COMMERZBANK, Banco Santander y Société Générale Corporate & Investment Banking conforman la lista de 'co-lead managers'.

Con motivo de este anuncio, Rene Schuster, CEO de Telefónica Alemania ha dicho: "El creciente éxito de Telefónica Alemania se debe principalmente a la implementación de nuestra estrategia de servicios de datos, a la fortaleza de las marcas que utilizamos y a unos niveles de satisfacción de cliente muy elevados. Además, operamos en Alemania, una de las economías europeas más fuertes y, al mismo tiempo, uno de los mercados de telecomunicaciones más grandes de Europa". El CEO de Telefónica Alemania añadió: "Estamos convencidos de que la oferta pública de venta de acciones permitirá poner en valor aún más a la Compañía y mantener la exitosa trayectoria de crecimiento en el país a largo plazo".