1.79%BPL lanza OPA de 26 eur/acción por Antonveneta en acciones y bonos
MILÁN (AFX-España) - Banca Popolare di Lodi ha lanzado una oferta en acciones y bonos por el resto de capital que no controla en Banca Antonveneta SpA y que valora este último en 26 euros por acción, un euro más de lo que ofrece ABN Amro, si bien el importe de este último es en metálico.
La oferta de BPL consiste en acciones propias por valor de 4,60 eur, más 18 euros en acciones de su participada Reti Bancarie Holding SpA, más 3 euros en nuevos bonos de BPL, más un pago de 0,4 euros, todo ello a cambio de cada título de Antonveneta, informó la entidad italiana en un comunicado.
Para financiar la oferta, BPL quiere obtener 3.000 millones de euros con ampliaciones de capital en BPL y Reti Bancarie, y además emitir bonos convertibles por 1.500 millones de euros.
BPL considera que las sinergias de una fusión con Antonveneta ascienden a más de 300 millones de euros.
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