1.79%ABN Amro ofrece 25 eur por cada acción de Antonveneta
AMSTERDAM (AFX-España) - ABN Amro NV ha anunciado que ofrecerá 25 euros en efectivo por cada acción de Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, lo que otorga un valor a esta entidad de 7.200 millones de euros.
ABN Amro realizará además un cargo por reestructuración de 200 millones de euros y estima que las sinergias anuales en costes serán de aproximadamente 160 millones de euros desde 2007 si prospera la opa.
La compra tendrá efectos positivos sobre el BPA 12 meses después de ser efectiva, de acuerdo con el banco holandés.
La OPA se realizará tras el 15 de abril y supondrá un pago en efectivo de 6.300 millones de euros para ABN Amro, que tiene actualmente un 12,676% de Antonveneta y bonos convertibles por un 6,996%.
La financiación de la adquisición se realizará con una combinación de deuda y emisión de capital.
ABN se propone emitir hasta 135 millones de acciones nuevas que representan un 8% del capital de ABN y devolverá estos fondos a los inversores si la oferta no tiene éxito.
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