1.79%Metrovacesa financiará compra de Gecina con deuda pero reducirá apalancamiento
MADRID (AFX-España) - Metrovacesa SA financiará la compra de Gecina con un crédito a 7 años por el 100% del valor de la inmobiliaria francesa (de unos 5.500 millones de euros), aunque tratará de reducir el apalancamiento desde un 69% proforma hasta cerca del 50% en los próximos tres o cuatro años.
En una nota de prensa, la española añade que conseguirá esta reducción con ?generación interna de cash-flow, venta selectiva de activos y una ampliación de capital? que podría ser de unos 800 millones de euros, aunque ?el tamaño, fecha y condiciones quedan sujetas a las condiciones del mercado?.
Según Metrovacesa, los accionistas principales de la compañía ya dan su apoyo a la eventual ampliación.
Por otra parte, el grupo español destaca que la compra de Gecina tendrá un impacto positivo en el beneficio neto por acción sin extraordinarios desde el primer año y además incidirá positivamente en el flujo de caja recurrente por acción también desde el primer año.
En cambio, anticipa un impacto ligeramente negativo en el NNAV (valor liquidativo neto de los activos) por acción en el 2005 pero ?con buenas perspectivas de crecimiento?.
Metrovacesa anunció hoy antes de la apertura que presentaría hoy una oferta pública de adquisición sobre el 100% de la inmobiliaria francesa Gecina tras la compra inicial de una participación del 30% por 1.639 millones de euros.
La compañía española anunció a primera hora de esta mañana la compra de un 22,25% de Gecina a la aseguradora AGF y un 7,75% a la mutua Azur-GMF al tiempo que anticipaba su intención de ampliar su presencia al 100% de forma 'inminente', y, según la compañía francesa, ?en condiciones similares?.
La cotización de las acciones de Metrovacesa se encuentra actualmente suspendida.
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