----CNMV: Autoriza las OPAs de Retos (Recoletos) y de Dufry (Aldeasa)
La oferta, lanzada en diciembre, supone un valor total de 942 millones de euros, valora el 79% que tiene Pearson
El consejo de administración de Recoletos
Retos Cartera está formado por directivos de Recoletos, inversores individuales españoles y una sociedad de Banco Español de Crédito SA.
LA CNMV AUTORIZA LA OPA A 7,20 EUROS POR ACCIÓN
La CNMV ha autorizado la OPA de 130.713.749 acciones, a un precio por acción de 7,20 euros que representan el cien por cien del capital social de Recoletos Grupo de Comunicación, al entender "ajustados" los términos de la misma a "las normas vigentes", y por considerar "suficiente" el contenido del folleto explicativo presentado.
Según la CNMV, "la efectividad de la operación está condicionada a la aceptación de un mínimo del 71,92% del capital de Recoletos" aunque el grupo británico Pearson, que posee el 78,93 por ciento de las acciones, "se ha comprometido a transmitir la totalidad de las mismas".
En garantía se han presentado avales por un importe de 941.354.992,8 euros otorgados por el Banco Español de Crédito (365.354.992,8 euros); Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (246.000.000 euros); Calyon, sucursal en España (240.000.000) y Caja de Ahorros del Mediterráneo (90.000.000) euros.
LAZOS COMERCIALES ENTRE PEARSON Y RECOLETOS
El plazo de aceptación será de un mes desde la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.
Retos Cartera -sociedad impulsada entre otros por Jaime Castellanos, presidente de Recoletos- y Pearson informaron en diciembre de que habían llegado a un acuerdo irrevocable por el que en el marco de esta OPA, Pearson vendería a Retos la totalidad de sus acciones, al precio establecido para todos los accionistas.
La OPA elevaba el valor de la empresa a 941 millones de euros, y se dirigía al cien por cien de las acciones del Grupo Recoletos.
Retos Cartera informó cuando se anunció esta operación, ahora autorizada, que tenía acordado con Pearson un futuro contrato de colaboración entre Recoletos y el grupo británico de manera que se mantengan y se potencien las relaciones comerciales que actualmente existen entre ambas compañías.
SALIDA DE BANESTO
Estas hacen referencia fundamentalmente a los derechos de reproducción de sus publicaciones, la compra adjunta de papel, la impresión y la distribución, así como a las especiales relaciones de trabajo que existen entre Financial Times y el grupo de publicaciones de información económica de Recoletos, encabezada por Expansión.
Fuentes próximas a Retos Cartera, informaron entonces a Efe de que Banesto -que tiene el 28,6% de esta nueva sociedad- no permanecerá a largo plazo en el capital de Recoletos, ya que su participación en la operación es puramente "financiera" y no tiene "vocación de permanencia" ni de controlar grupos de comunicación.
El asesor financiero de Retos Cartera en esta operación ha sido Financial Managers, mientras Banesto ha actuado como estructurador.
LA CNMV AUTORIZA TAMBIÉN LA OPA DE DUFRY SOBRE ALDEASA
El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también ha decidido hoy autorizar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% del capital de Aldeasa presentada por el fondo de capital riesgo Advent -a través de las sociedades Dufry Holding y Dufry Investment- el pasado 24 de enero a un precio de 31 euros por acción.
La CNMV ya aprobó el pasado 18 de enero la oferta de adquisición presentada por GEA (Mercapital, Corporación Financiera Alba y Omega Capital) a un precio de 29 euros por título. Aún está pendiente de aprobación la OPA lanzada por el grupo italiano Autogrill -de acuerdo con Altadis, accionista mayoritario de Aldeasa
Dufry, cuarto operador mundial de tiendas libres de impuestos, comunicó el pasado 26 de enero al Servicio de Defensa del la Competencia (SDC) la oferta presentada sobre el 100% del capital de Aldeasa.
Por ello, "en tanto no recaiga la autorización expresa o tácita de los órganos de defensa de la competencia, no se publicarán los anuncios de la oferta", explicó la CNMV en un comunicado.
La aprobación de la contraopa de Advent pone en marcha el nuevo sistema de ofertas de adquisición competidoras aprobado en 2003 y que hasta el momento no había sido puesto en práctica, ya que en ninguna de las operaciones de compra realizadas desde entonces ha surgido otra oferta competidora.
