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NUEVA YORK (AFX-España) - MetLife confirmó hoy que tiene intención de comprar Traveler's Life & Annuity en un acuerdo que valora a la filial de seguros de Citigroup en unos 12.000 millones de dólares.

El acuerdo es el último de una rápida serie de grandes fusiones, entre las que destacan la oferta de SBC por 16.000 millones de dólares para comprar AT&T y el plan de Procter & Gamble de comprar Gillette por 57.000 millones.

MetLife Inc y Citigroup anunciaron conjuntamente que la MetLife pagaría al grupo en efectivo y acciones y que también comprará todos los negocios de seguros internacionales de Citigroup.

Unos 1.300 millones de dólares se pagarán en acciones y el resto en efectivo.

MetLife espera que el acuerdo se cierre este verano y que aumenten sus beneficios inmediatamente, estimando una banda de incremento del 4-6% en sus beneficios de 2006.

?El acuerdo nos proporcionará la mayor red de distribución del sector?, informó MetLife.

Citigroup comunicó que ?destinaría lo obtenido con la venta a oportunidades de mayor rentabilidad y crecimiento y a maximizar la rentabilidad para los accionistas?.

Además MetLife dio a conocer a los analistas de Wall Street que no espera que se produzcan rebajas de su calificación crediticia como resultado de esta adquisición. La aseguradora informa que incrementará su deuda para financiar el acuerdo, pero que volverá los niveles actuales en 2006, año hasta el que la compañía detendrá la compra de autocartera.

MetLife prevé ahorrar costes por alrededor de 150 millones de dólares gracias del acuerdo y espera tener mayor acceso a los mercados extranjeros como Japón y Australia.

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