1.79%SBC confirma acuerdo para comprar AT&T por 16.000 mln usd -ACTUALIZA
LONDRES (AFX-España) - SBC Communications Inc y AT&T Corp informaron que sus respectivos consejos de administración han alcanzado un acuerdo por el que la primera comprará la segunda en una operación valorada en 16.000 millones de dólares.
Los accionistas de AT&T recibirán unos 15.000 millones de dólares en acciones de SBC y además un dividendo extraordinario por un total de otros 1.000 millones de dólares.
Más concretamente, el canje consistirá en 0,77942 títulos ordinarios de SBC por cada uno de AT&T y cuando concluya el mismo se repartirá un dividendo extraordinario de 1,30 dólares por acción.
El precio de referencia de la acción de SBC para la operación fue establecido en 18,41 dólares.
SBC espera que la fusión sea positiva para el flujo de caja en 2007 y para el beneficio por acción en 2008.
Además, la integración de ambas operadoras de telecomunicaciones generará unos ahorros de costes de 15.000 millones de dólares.
Se trata de ' un enorme avance en nuestros esfuerzos por construir una compañía que lidere la revolución de las comunicaciones en Estados Unidos en el siglo XXI' señaló en un comunicado el presidente de SBC Edward Whitacre.
El anuncio fue hecho poco después que las juntas directivas de ambas compañías aprobaran la noche del domingo dar luz verde a la operación, que todavía debe ser ratificada por los accionistas de AT and T y por las autoridades estadounidenses, en un proceso que podría demorarse hasta el primer semestre del 2006.
El nuevo gigante competirá con Verizon por el lugar de número uno estadounidense del sector en cuanto a volumen de negocios. Sus ingresos acumulados se sitúan en torno a los 71.000 millones de dólares.
Esta nueva operación se enmarca en un movimiento de fusiones y compras que se ha registrado en los últimos meses en Estados Unidos.
Al finalizar la semana pasada, Procter and Gamble, el gigante de los productos perfumería y gran consumo, anunció la compra de Gilette por 57.000 millones de dólares.
Whitacre, de 63 años y próximo a jubilarse, había señalado a la prensa estadounidense su interés en concretar la fusión como una forma de consolidar a SBC, a la que transformó de una pequeña compañía regional a un gran competidor, mediante compras sucesivas.
SBC es una de las siete compañías telefónicas regionales ('baby bell') creadas en Estados Unidos en 1984 para romper el monopolio en las telecomunicaciones de Estados Unidos.
Con sede en San Antonio (Texas), SBC opera la segunda más grande red de telefonía local, con más de 52 millones de líneas telefónicas, en 13 estados que van desde Texas (centro-oeste) hasta California (costa oeste).
SBC ambiciona transformarse en un gigante de las telecomunicaciones presente en todos los sectores del mercado: telefonía móvil, fija y servicios de internet, televisión digital, clientes residenciales y empresas.
Actualmente es el líder en Estados Unidos en el suministro de acceso de banda ancha a internet con 5,1 millones de usuarios.
Las direcciones de SBC y AT&T, que ya habían entrado en contacto en noviembre de 2004 sin éxito, podrían contar además con un camino más expedito para la aprobación de la operación, tras el inicio del segundo mandato del presidente George W. Bush, preocupado en evitar una crisis en el sector, afectado por los malos resultados operacionales.
AT&T, heredero de la Bell Telephone Company fundada en 1876 y emblemático proveedor de telefonía de larga distancia, se centró el año pasado en las empresas y las tecnologías emergentes, como la telefonía por internet. Una evolución estratégica que significó la eliminación de 12.000 empleos, y que pesó fuertemente sobre las cuentas de la empresa.
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