MADRID (AFX-España) - Amadeus Global Travel Distribution SA confirmó que Cinven Group y BC Partners han sido los fondos de capital riesgo seleccionados por los accionistas de control para lanzar una oferta pública sobre el 100% de sus acciones a 7,35 euros por acción.

Los dos fondos del Reino Unido llevarán a cabo esta operación a través de una nueva sociedad cuyo objetivo es la exclusión de bolsa de Amadeus 'en el plazo de tiempo más breve posible'.

Los accionistas de control de Amadeus son Air France con un 23,36% del capital social, Iberia con un 18,28% y Lufthansa AG con un 5,05%, mientras el free-float asciende al 53,31%.

Iberia, Air France y Lufthansa señalan en una nota conjunta que tienen la intención de permanecer como accionistas de Amadeus 'sin perjuicio de que venderán un porcentaje de su participación'.

Una fuente conocedora de la situación señaló a AFX News antes del anuncio de la oferta que las tres aerolíneas podrían tener una participación en la nueva compañía con un porcentaje total cercano al 40%.

Las aerolíneas precisan que darán a conocer sus intenciones posteriormente.

Los analistas creen que la idea de los compradores es ir a por el 100% de la compañía con una OPA de exclusión para crear un vehículo apalancado en el que las aerolíneas volverían a entrar con un tamaño incluso similar, aunque dejando el control a los fondos de capital riesgo.

Esta oferta valora Amadeus en 4.336,5 millones.

La cotización de las acciones de Amadeus se reanudará a partir de las 16.00, tras ser suspendida cuando cotizaba con un descenso del 0,68%, a 7,26 euros.

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