1.79%Pearson- Retos Cartera presenta oferta de 7,20 eur por Recoletos -ACTUALIZA
LONDRES (AFX-España) - Pearson PLC informó hoy que Retos Cartera SA, vehículo de inversión creado por un consorcio de inversores españoles, ha presentado una oferta en efectivo Recoletos Grupo de Comunicación SA por un importe de 7,20 euros por acción.
La oferta valora el 79% de Pearson en Recoletos en 743 millones de euros y supone una prima del 19% sobre el precio de cierre de ayer.
El importe total de la oferta es de 941 millones de euros.
En una nota de prensa, la británica indica que la oferta, aún pendiente de recibir la autorización de las autoridades de competencia, podría cerrarse en el primer trimestre de 2005.
Retos Cartera está formado por directivos de Recoletos, inversores individuales españoles y Banco Español de Crédito SA.
En un comunicado enviado al regulador español ,Retos Cartera afirma que de tener éxito la operación su intención es ?promover la exclusión de cotización de las acciones de Recoletos en el más breve plazo posible?.
En el marco de la oferta, Retos Cartera y Pearson han llegado a un acuerdo de colaboración que mantendrá las actuales relaciones de negocios entre la británica y la española, en los ámbitos de compra de papel, contenidos editoriales compartidos, impresión conjunta y ventas de publicidad.
Pearson también dispondrá de una opción preferente de compra sobre el rotativo Expansión, líder en el segmento de información financiera diaria en España si Recoletos decide ponerlo en venta en un periodo de 18 meses tras cerrarse la oferta.
Pearson prevé que la venta de su participación en Recoletos tenga un impacto neutral en sus beneficios y ROE de 2005.
Por otra parte, espera ingresar en términos netos 380 millones de libras con la venta y anotar una ganancia neta de 140 millones de libras.
Pearson pretende emplear lo que obtenga con Recoletos en invertir en sus negocios, tanto orgánicamente como en adquisiciones, y también amortizar deuda.
Marjorie Scardino, consejera delgada de Pearson señala en la nota de prensa: 'Ahora que la estrategia (de Recoletos) en las publicaciones deportivas y generalistas se aleja del enfoque del Grupo FT en la información financiera, es hora de separarnos de la compañía'.
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