1.79%Jazztel se desploma, ante su próximo canje de bonos
Jazztel reduce sus pérdidas un 25,7% hasta septiembre
La empresa de telecomunicaciones anunció el viernes por la tarde que prevé canjear algo más de la cuarta parte de sus bonos convertibles en circulación mediante la conversión de todos los títulos que están en manos de su anterior socio de referencia, Spectrum Equity Investors, que pasará a poseer una participación inferior al 5 por ciento en la operadora.
Además, señaló que atenderá, hasta el 15 de diciembre, las peticiones de conversión de los tenedores de sus bonos convertibles, que vencen en 2012 y poseen un cupón del 12 por ciento. Con esta medida prevé ahorra 22 millones de euros en intereses.
El viernes, las acciones de Jazztel
ACCIONES DE FERNÁNDEZ PUJALS
Las acciones de Jazztel emitidas en la ampliación de capital realizada para dar entrada en el accionariado a Leopoldo Fernández Pujals, nuevo presidente de la operadora, comenzarán a cotizar la próxima semana, una vez sea aprobado el folleto de admisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Para formalizar la adquisición por parte de Fernández Pujals del 24,9% del capital, Jazztel acometió una ampliación de capital por importe de 48,1 millones de euros, a un precio de 0,256 euros por acción, y una emisión de bonos convertibles por importe de 13,8 millones de euros, con lo que la inversión total asciende a 61,8 millones de euros.
Desde el anuncio de la incorporación del fundador y ex presidente de Telepizza al accionariado de Jazztel, las acciones de la operadora han vivido una auténtica escalada en su cotización. Cuando se produjo la suspensión de cotización previa al anuncio, los títulos valían 0,28 euros, mientras que al cierre semanal se pagan a 0,84 euros, es decir, una subida del 200%.
La revalorización experimentada por los títulos de Jazztel en las últimas semanas da la razón a su presidente, quien en la presentación del plan de negocio aseguró que en un período de tres o cuatro años alcanzarían una cotización de 4,5 euros, lo que supondría un subida de en torno al 800% respecto al precio anterior a la suspensión. Fernández Pujals confía en que las acciones de la operadora vivirán una evolución más positiva que las de Telepizza.
Esta renovada confianza del mercado en la compañía se basa en parte en las optimistas previsiones difundidas por el nuevo presidente. El nuevo plan de negocio de Jazztel prevé que la operadora alcanzará una una cuota de mercado del 6% en telefonía fija en 2007, con un beneficio neto superior a los 50 millones de euros, un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de más de 120 millones de euros y unas ventas por encima de los 1.000 millones de euros.
Para llevar a cabo su plan de negocio, Jazztel prevé invertir entre 50 y 70 millones de euros en despliegue de red y conectividad de clientes en 2005. Este montante no incluye los 30 millones de euros que la operadora espera gastar en publicidad el año que viene, con el fin de realizar una campaña de carácter masivo para comunicar su "oferta diferencial".
La puesta en marcha de esta ambiciosa estrategia exigirá una financiación adicional de entre 80 y 90 millones de euros hasta 2007, aunque la cantidad exacta dependerá del ritmo de crecimiento que experimente la compañía, según las estimaciones del consejero delegado, Roberto de Diego.
