1.79%SCH sigue adelante con opa sobre Abbey tras renuncia de HboS -ACTUALIZA 3
(Actualiza con desglose de la previsión de ahorro de costes)
LONDRES (AFX-España) - Banco Santander Central Hispano SA sigue adelante con sus planes de adquisición de Abbey National PLC tras conocerse que HBOS PLC no realizará una contraopa.
Poco después de que HBOS anunciara que no entra en liza, SCH anunció que solicitará la admisión a cotización en la Bolsa de Londres y prometió pagar dividendos en libras esterlinas en vez de euros.
Estas promesas buscan el beneplácito de aquellos accionistas que podrían tener reparos a asumir riesgos derivados del cambio de divisas en sus dividendos y que podrían así hacerse con los títulos de un banco español a los que no tienen acceso fácilmente en su mercado.
SCH espera completar la opa el 12 de noviembre.
El banco español también señaló que espera ahorrar costes por valor de 450 millones de euros al año en tres años tras completarse la opa y apuntó que ahora espera unas sinergias de 220 millones de euros al año en el beneficio antes de impuestos en 2007, más que las inicialmente previstas.
Parte de los ahorros de costes procederán de los recortes de empleo. SCH ha señalado que espera eliminar unos 3.000 puestos de trabajo de Abbey, que supondrá un coste de 90 millones de euros.
El grupo consultará a los sindicatos y realizará 'todos los esfuerzos para recortar los empleos mediante bajas incentivadas naturales y evitando las forzosas de modo que en la práctica se incurrirá en menores costes'.
Con respecto al ahorro de costes, SCH espera que en el primer año alcancen los 150 millones de euros, que crecerán hasta 300 millones en el segundo y 450 en el tercero.
Aparte del recorte de puestos de trabajo, SCH espera que los ahorros procedentes de las economías de escala en tecnología de la información alcancen los 128 millones de euros incluyendo la estandarización de sistemas en el grupo.
SCH espera ahorrar otros 83 millones en operaciones de clientes de Abbey con los planes de aceleración para reducir el número de lugares en Reino Unido que tienen funciones de 'back office'.
Otros 45 millones de euros procederán de mejoras en la productividad de la red de oficinas de Abbey, aunque el grupo ha enfatizado que sus planes contemplan la ampliación de la red y no la reducción de la misma.
'Los ahorros de costes empezarán a materializarse en 2007 y se basarán primariamente en una reorganización de los sistemas y procesos principales de Abbey con la introducción del sistema Partenon de SCH', según el banco.
SCH también espera que las sinergias en ingresos procedentes de la 'aceleración del desarrollo de la franquicia infra-apalancada de Abbey' y considera que el volumen de productos por cliente de Abbey está muy por debajo de sus rivales británicos y que hay más potencial para vender de forma cruzada diversos productos financieros'.
SCH espera que se produzcan unos cargos extraordinarios de reestructuración en inversión cercanos a los 680 millones de euros tras completarse la opa.
SCH realizará una presentación a analistas acerca del calendario de adquisición y estrategia futura del grupo conjunto.
El banco ha señalado que los cargos en la cuenta de resultados alcanzarán un total de 2.100 millones de euros por las responsabilidades de los fondos de pensiones, una valoración actualizada de los activos y los 555 millones de euros de un dividendo especial de 25 céntimos por acción pagaderos por Abbey cuando se complete la opa.
La entidad ha comunicado hoy 'algunos aspectos de los que se beneficiarán algunos accionistas de Abbey porque les será más fácil tener acciones de Banco Santander y negociar con ellas en el futuro si se completa la adquisición'.
Entre estas ventajas se encontrará la posibilidad de recibir dividendos de SCH de forma trimestral en libras, la salida a bolsa en Londres, probablemente en la primera mitad del año próximo y la atención gratuita a los accionistas de Abbey residentes en Reino Unido que tengan 2.000 o menos títulos del banco.
Esta línea de atención operará hasta que comience a cotizar en Londres de modo que se permita a los pequeños accionistas vender todas y no parte de las acciones de SCH que tengan en su poder.
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