1.79%PDVSA anuncia recompra de bonos por 2.500 mln usd
CARACAS (AFX-España) - La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció este martes una oferta de recompra en efectivo de sus bonos emitidos en los mercados internacionales por 2.500 millones de dólares.
La oferta fue hecha en Nueva York por PDVSA Finance Ltd., filial de la gigante petrolera venezolana.
Un despacho de PDVSA informó que pidió a los tenedores de estos bonos que consientan en realizar ciertas modificaciones a los términos del instrumento bajo el cual fueron emitidos los bonos (Senior Indenture), y la dispensa de algunos aspectos relativos a otros documentos que rigen la emisión.
PDVSA indicó que el objetivo de la operación es reducir su endeudamiento total (6.000 millones de dólares) y proporcionar a la petrolera una mayor flexibilidad financiera mediante la remoción como clientes designados (Designated Customers) de algunas filiales de PDVSA y, de esa manera, reducir el total de cuentas por cobrar que pasan a través de PDVSA Finance Ltd.
Los bonos por un monto total de capital en circulación de 2.500 millones de dólares con vencimientos entre los años 2006 y 2028, contemplan pagos de contraprestación total que van desde los 910 hasta los 1.902,50 dólares por cada millar de dólares en monto de capital; asimismo, 88.400.000 euros -en Euro Bonos con vencimiento en 2006- con una contraprestación total de 1.027,50 euros por cada millar de euros en monto de capital.
Señaló que el plazo de la oferta de recompra se extenderá hasta la medianoche de Nueva York del 26 de julio próximo.
Indicó que los tenedores de bonos deberán presentar sus ofertas de venta antes de la fecha de vencimiento a los efectos de recibir la contraprestación de la oferta, antes de las 17H00 locales de Nueva York del 12 de julio.
Los agentes coordinadores y de solicitud de consentimiento de la oferta son el Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities Inc; D.F. King & Co. Inc. es el agente de información de la oferta y el agente de Luxemburgo de la oferta es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
En Caracas, la publicación económica VenEconomía señaló en paralelo al anuncio que 'trató de encontrar algún beneficio en esta negociación, pero realmente, no lo encontró'.
'Es inexplicable que si PDVSA ha admitido que tiene un programa de inversión atrasado, utilice ese dinero para comprar una deuda con buen perfil y fácilmente pagable de acuerdo con el flujo de caja de la compañía', criticó.
'Más lógico sería destinar ese dinero a los planes de inversión para mantener y mejorar la capacidad de producción', agregó.
Señaló que PDVSA podrá decir que se trata de deudas respaldadas por cuentas por cobrar y que su estado financiero es tan bueno, que no necesita endeudarse con esas garantías, pero, advirtió VenEconomía: 'Si se tratase de una nueva emisión, el costo del dinero sería mucho mayor'.
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