----Economía/Empresas.- Telefónica Móviles espera cerrar antes de fin de año la compra de las operadoras de BellSouth
La filial de móviles de Telefónica está preparando la documentación que debe presentar ante los organismos reguladores de los distintos países y estima que estará entregada antes del 30 de junio, en lo que constituye la siguiente fase del proceso tras la finalización de la auditoría de las operadoras a finales de abril.
Durante la presentación de la operación, en marzo, el presidente de Telefónica, César Alierta, se mostró confiado en que la adquisición no planteará problemas regulatorios en ningún mercado, ni siquiera en el peruano, donde contará con una cuota del 74%. "Somos bastante optimistas y esperamos que las autoridades regulatorias peruanas vean bien la operación", dijo al respecto.
OPERACION EN CHILE.
En el marco de la operación con BellSouth, Telefónica Móviles anunció esta semana la firma de un acuerdo con Telefónica CTC Chile para la compra de su filial de telefonía celular, Telefónica Móvil Chile, por 1.007 millones de dólares (836 millones de euros). La transacción está pendiente de la aprobación de los accionistas de CTC.
El objetivo de la filial de telefonía celular de Telefónica es fusionar Telefónica Móvil Chile con BellSouth Chile. Con esta integración, Móviles creará la primera operadora de telefonía móvil en el país andino, con 3,6 millones de clientes, lo que equivale a una cuota de mercado del 50%.
Según los términos del acuerdo con BellSouth, Telefónica adquirirá todos sus activos de telefonía móvil en Latinoamérica por un 'firm value' (valor de los activos más asunción de deuda) que podría elevarse a un máximo de 5.850 millones de dólares (4.861 millones de euros) si los accionistas minoritarios de las compañías deciden vender sus participaciones.
Así, mediante la firma de un contrato de compra de acciones, Telefónica Móviles se hará con el cien por cien de las participaciones de la compañía estadounidense en sus operadoras de Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Nicaragua y Panamá, que suman 11,6 millones de clientes. La operación se financiará con cargo a la capacidad de generación de caja de Telefónica Móviles y deuda.
El importe definitivo de la operación depende del porcentaje de aceptación de la oferta de los accionistas minoritarios. En cualquier caso, Telefónica abonará a BellSouth y a los minoritarios que acepten la oferta la cantidad resultante de restar la deuda del momento del cierre de la operación al 'firm value' de 5.850 millones de dólares (4.861 millones de euros). El valor de la deuda de todas las operadoras se estima en unos 1.500 millones de dólares (1.246 millones de euros).
Los activos adquiridos registraron unos ingresos superiores a los 2.500 millones de dólares (2.077 millones de euros) y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 867 millones de dólares (720 millones de euros) en 2003. Con ello, el conjunto de las operaciones de Telefónica Móviles en Latinoamérica en 2003 pasan a sumar unos ingresos de 5.401 millones de dólares (4.487 millones de euros) y un Ebitda de 1.521 millones de dólares (1.263 millones de euros).
Gracias a la operación, el grupo Telefónica tendrá presencia activa en 14 países latinoamericanos, región en la que gestiona 21,7 millones de líneas de telefonía fija y 44 millones de clientes celulares. Por su parte, su filial Telefónica Móviles alcanza una base total de clientes de 66 millones --44 en Latinoamérica--, lo que la consolida como cuarta operadora mundial del segmento celular.
| 23-May-2004 12:17:00 (EUROPA PRESS) 05/23/12-17/04 "
