1.79%Sabadell fija sus títulos en 14,75 euros para la ampliación de capital
Tras estar suspendidos hasta que la CNMV tuviera toda la información de la operación, los títulos del Banco Sabadell comenzaron a contratarse libremente en el mercado a las 10:45 horas, después de un periodo de subasta de un cuarto de hora, a un precio de 15,65 euros desde los 15,75 con los que cerró la sesión del lunes.
Según la comunicación remitida al organismo supervisor por Banco Sabadell
Tras las dos ampliaciones de capital suscritas y dirigidas a financiar la compra del Banco Atlántico, la entidad ha obtenido 1.231 millones de euros por un total de 51 millones de nuevas acciones.
Sabadell, el cuarto banco español por activos, ha realizado dos ampliaciones de capital, una reservada a sus accionistas y otra dirigida a inversores institucionales.
Para esta segunda ampliación, Sabadell anunció el martes un precio de venta de 14,75 euros por título, un 6% por debajo del precio de cierre del lunes. Las nuevas acciones comenzarán a negociarse el miércoles.
LA AMPLIACIÓN HA GUSTADO A LOS INVERSORES
"Ha habido mucho entusiasmo por esta colocación entre los inversores extranjeros, por el potencial de recorte de gastos del banco y por la mayor presión sobre los directivos por parte de los nuevos accionistas", dijo un analista de banco de una sociedad de valores en Madrid.
El banco de inversión Morgan Stanley ha fijado un precio objetivo para el valor de 18 euros ante posibles sorpresas en términos de recorte de gastos derivados de la integración con el Atlántico.
Pero el analista de Madrid mostró sus dudas sobre la habilidad del banco para lograrlo.
"Los inversores locales saben el hecho de contar con el soporte de La Caixa como su principal accionista, la presión que el mercado puede ejercer es limitada", añadió el analista.
Las acciones de Sabadell cotizaban a media mañana del martes con alza del 0,06% a 15,76 euros.
ACCIONES VENDIDAS EN PEQUEÑOS PAQUETES
Las instituciones españolas recibieron el 9,3% de la ampliación destinada a instituciones, mientras que los inversores institucionales extranjeros suscribieron el 75,5%.
"Un elevado número de instituciones tomaron parte y ningún accionista a comprado más de un 0,5% del total de la oferta", dijo una fuente del banco.
La Caixa adquirió el 15% restante para mantener esa participación en el banco.
Al margen de la oferta institucinal, otros cinco millones de acciones pueden ser adquiridas por los colocadores de la operación dentro de la opción conocida como greenshoe.
Este tramo será vendido al mismo precio que a las instituciones y está destinado a la "estabilización de la cotización", una vez que las acciones se negocien, dijo el banco.
Sabadell alcanzó un acuerdo para comprar Banco Atlántico en diciembre. Junto con la emisión de acciones recién completada, para financiar la operación el banco ha anunciado además la emisión de deuda subordinada por importe de 300 millones de euros.
