1.79%Sogecable: Vivendi pacta su salida ordenada del capital, vía emisión de bonos convertibles
Recientemente Prisa Con los fondos obtenidos Vivendi La opción de cambio afecta a 20,6 millones títulos de Sogecable, dijeron fuentes bancarias a Reuters. Los bonos serán emitidos en base a una cotización referencia de los títulos de Sogecable de 21,72 euros, con una prima de cambio de entre un 35% y un 40%. Las acciones de Sogecable cerraron en la sesión del lunes a 21,69 euros. Con el objetivo de permitir esta emisión, Prisa ha aceptado una resolución anticipada a este lunes del acuerdo de accionistas de Sogecable, alcanzado en junio entre Prisa y Groupe Canal+, y cuya vigencia inicial hubiera finalizado el 31 de diciembre de 2003, precisó Vivendi en un comunicado. El interés anual será de entre el 1,25% y el 1,75% y serán reembolsadas a partir de 2008, precisó Vivendi en su comunicado. La emisión, que se ha realizado por via de una colocación privada a través de inversores institucionales, es dirigida por SG Corporate and Investment Banking y Crédit Agricole Indusuez. REOFRECEN LOS BONOS DE VIVENDI Varios bancos han reofrecido los bonos emitidos por Vivendi Universal y canjeables por acciones de Sogecable, dijeron a mediodía fuentes familiares con la operación. Los bancos aumentaron el atractivo de la emisión, con un precio de reoferta del 99% sobre el valor nominal, después de que la emisión encontrara escasa demanda y pocos volúmenes en el mercado gris. Vivendi dijo que la emisión de este bono a cinco años asciende a unos 615 millones de euros y es canjeable en 20,6 millones de acciones ordinarias de Sogecable, que representan la participación del 16% que Vivendi tiene en el operador de televisión de pago español.
