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MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) Los consejos de administración de Metrovacesa y Bami han convocado para el próximo 30 de septiembre sendas juntas extraordinarias de accionistas en las que ratificarán su proyecto de fusión, con el fin cerrar definitivamente en noviembre el proceso de integración, informaron en fuentes de ambas compañías. La operación dará lugar al primer grupo inmobiliario español y uno de los diez primeros de Europa, que sumará activos por valor de 4.640 millones de euros, según datos de las empresas implicadas. Metrovacesa-Bami prevé alcanzar una facturación de 750 millones de euros a cierre del presente ejercicio y un beneficio neto de 203 millones. Posteriormente, espera mantener un crecimiento medio anual de ventas del 11 por ciento y del 14 por ciento del beneficio hasta el 2007. No obstante, la nueva inmobiliaria nacerá con una deuda neta de 1.927 millones de euros, sumando los bonos convertibles que Bami emitió el pasado mes de junio con el fin de financiar la Oferta Pública de Acciones (OPA) que lanzó por un 10 por ciento adiccional de Metrovacesa para alcanzar el 35 por ciento de su capital. La fusión tendrá efectos contables desde el 1 de enero de 2003 y se llevará a cabo mediente la absorción de Bami por Metrovacesa, a través del canje de 6,54 acciones de la primera por cada título de la segunda. En virtud de la fórmula de integración diseñada, Metrovacesa utilizará para el canje los 22,9 millones de acciones representativas del 35 por ciento de su capital social que actualmente están en proiedad de Bami. Así, la sociedad no necesitará ampliar capital para abordar todos los intercambios de títulos sino que, por contra, reduccirá capital por importe de 12,17 millones de euros mediante la amortización de acciones propias que no resulten precisas para atender al canje de la fusión. ACCIONARIADO. Todo ello supondrá que el número final de acciones de la compañía resultante será inferior al que presenta la actual Metrovacesa, con lo que los actuales accionistas no verán diluida su participación. El fondo de pensiones del colectivo de enfermeras de Holanda PGGM se convertirá en el primer accionista de la empresa con un 11,2 por ciento del capital, por delante los tenedores de la citada emisión de bonos (10,9 por ciento) y la promotora catalana Sacresa (9,6 por ciento). Entre el resto de principales accionistas destacan la sociedad del empresario Luis Portillo Expo-An (5,4 por ciento), El Monte (3,4 por ciento), Bancaja (2,8 por ciento) y el empresario Domingo Díaz de Mera a través de HC (2,6 por ciento). Metrovacesa-Bami formará parte del Ibex 35 y contará con un ;sep1free-float;sep1 del 44,2 por ciento de su capital. CIERRE DE OPERACIONES CORPORATIVAS DE 2002. Con la ratificación de la fusión por las correspondientes juntas de accionistas, Bami cumplirá al fin el objetivo de fusionarse con Metrovacesa fijado en junio de 2002, cuando compró al BBVA el 23,9 por ciento de esta sociedad por 534 millones de euros. La integración se ha visto interrumpida primero por la OPA hostil que los grupos italianos Caltagirone y Marchini lanzaron en enero sobre Metrovacesa y, después, por la suspensión de derechos de voto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso a Bami entre mayo y junio. La fusión Metrovacesa-Bami representará también el cierre de la cadedena de operaciones corporativas registradas en el sector entre abril y junio de 2002, por la que ACS compró al SCH el 23,5 por ciento de Dragados, Sacyr el 24,5 por ciento de Vallehermoso también al SCH y Bami el 23,9 por ciento de Metrovacesa al BBVA. Mientras que las juntas de Sacyr y Vallehermoso ya ratificaron la fusión de ambas compañías el pasado mes de abril, los consejos de ACS y Dragados aprobaron en julio su correspondiente integración que, prevén también ratificar mediante juta extraordinaria en septiembre. Copyright PRLine Spain