1.79%Telefónica de Argentina concluye con éxito el canje de la deuda
La firma logró la aceptación de los tenedores para retirar del mercado 636,5 millones de dólares de los 953,5 millones que la firma buscaba reemplazar por otros títulos a mayor plazo.
Pese a que en un principio la compañía dijo que sólo realizaría la operación si un mínimo del 90% de la deuda era incluida en el canje, las dificultades para lograr ese objetivo la llevó a eliminar esa exigencia y aceptar un porcentaje menor.
Los cuatro bonos ofrecidos recibieron un nivel de aceptación para el canje de entre 17,7% al 73,0%.
La operación le permitirá a Telefónica de Argentina postergar deuda que vencía a partir del 2004 por títulos que caducan entre el 2007 y el 2011, que mantienen las mismas tasas de interés, y además pagará un premio en efectivo.
BONOS CON VENCIMIENTO
Telefónica La operación también incluye la emisión de otras dos series de bonos con vencimiento en 2011 para canjearlos por títulos emitidos por Cointel, la controlante de la compañía. Con los títulos de Cointel rescatados, Telefónica de Argentina pagará deuda de aún menor plazo con su controlante indirecta, Telefónica Internacional. 73% DE ACEPTACIÓN La compañía logró un 73% de aceptación para el canje de los 225 millones de dólares de títulos de Cointel y el 17,7% para los 175 millones de pesos (60 millones de dólares) en títulos de la segunda serie de Cointel. La compañía no estaba inmediatamente disponible para explicar qué sucederá con los bonos que no entraron en la operación. Telefónica de Argentina ganó 812 millones de pesos (277 millones de dólares) en el primer semestre del 2003, tras perder 3.439 millones de pesos en 2002, según resultados preliminares informados el 23 de julio último. EL CONTROL EN ARGENTINA Telefónica, junto con Telecom Argentina, controlan el mercado de telefonía fija de Argentina. La empresa decidió implementar un canje de deuda ante las dificultades para cancelar los vencimientos en bonos colocados en dólares con ingresos en depreciados pesos luego de una devaluación de la moneda local en enero del 2002 y un congelamiento de las tarifas.
