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Repsol YPF, a través de su filial Repsol International Finance BV, ha realizado con éxito una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros a diez años. Esta emisión de bonos tiene un plazo de 10 años con un cupón del 5%. La fuerte reducción de deuda acometida por la Compañía en los últimos meses y su sólida posición financiera han permitido emitir con un estrecho diferencial (MID swap + 100 puntos básicos) frente a los bonos de referencia, habiendo colocado la emisión en tan sólo dos días y con amplia sobresuscripción. Con esta emisión Repsol YPF refinancia anticipadamente los vencimientos de deuda previstos para el año 2005. Hay que destacar que tras 18 meses de ausencia de Repsol YPF de los mercados de renta fija, esta emisión ha tenido una amplia acogida en la comunidad financiera internacional, y la demanda de inversores internacionales ha superado ampliamente a la nacional. Los bancos directores que han participado han sido Barclays Capital, BBVA, Citigroup, InverCaixa, y SCH. Adicionalmente han participado como entidades co-directoras ABN- Amro, BNP Paribas, Merril Lynch y Morgan Stanley. A 31 de mayo la deuda neta de Repsol YPF era de 6.681 millones de euros, frente a 7.472 millones de euros a 31 de diciembre de 2002, lo que supone una reducción del 10,6%. Desde diciembre de 2001 hasta mayo de 2003 la deuda neta de Repsol YPF se ha reducido en un 60%. Copyright PRLine Spain