1.79%Endesa suscribe un aumento de capital en Enersis por 1.226 millones
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Enersis, con base de operaciones en Santiago y subsidiarias en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, inició hace algunos meses una reestructuración de sus operaciones, mediante la venta de activos, refinanciamiento de su deuda de corto plazo y un incremento de capital por unos 2.000 millones de dólares.
Enersis informó el lunes que su matriz concurrió al aumento de capital a través de la capitalización de la totalidad de los créditos que le había otorgado.
"La operación llevada a cabo por el socio controlador del grupo chileno reduce la deuda financiera de Enersis en un 14,8%, elimina los costos financieros asociados a la misma y mejora la estructura de capital de la compañía", dijo Enersis en un reporte oficial.
Tras la suscripción de capital por parte de la matriz española, Enersis reducirá su abultada deuda financiera desde los 9.479 millones de dólares a marzo a 8.073 millones de dólares.
"Esta capitalización (de Endesa España Según datos proporcionados por la compañía, con la participación de Endesa España en el aumento de capital, Enersis incrementará su patrimonio total de 1.394 millones de dólares a 2.800 millones de dólares. El precio fijado para la suscripción del aumento de capital, que corresponde a 60,42 pesos por cada acción de la nueva emisión, se realizará en dos fases. Casi al cierre de las operaciones bursátiles del lunes, las acciones de Enersis se cotizaban a 61,11 pesos. En una primera parte, entre el 30 de mayo y 30 de junio, podrán materializar el aumento de capital los accionistas inscritos al 26 de mayo. Posteriormente, entre el 20 de noviembre y 20 de diciembre se abrirá un nuevo período de suscripción para los accionistas no controladores. La compañía informó además que procederá al rescate voluntario de todos los bonos locales, en condiciones idénticas para todos sus tenedores, las cuales podrán ser canjeadas por el precio de colocación de las nuevas acciones. Paralelamente, Enersis acordó la recompra de bonos 'Yankee' en poder de aquellos accionistas que tengan derecho a participar en el segundo período de opción preferente y que no tengan residencia en Estados Unidos, por un monto global que no podrá exceder los 50 millones de dólares.
