1.79%Telefónica de Argentina lanza un canje de deuda por 1.000 millones
La compañía prevé reemplazar bonos en circulación por nuevos títulos que mantendrán las mismas tasas de interés y montos, al tiempo que buscan convencer a los tenedores de aceptar la oferta con un pago compensatorio en efectivo.
La empresa, como el resto de las firmas proveedoras de servicios públicos, sufre desde enero del 2002 la decisión del gobierno de convertir a pesos y congelar las tarifas pese a que la inflación fue del 41% en el 2002.
Muchas firmas del sector cayeron el año pasado en cesación de pagos antes la imposibilidad de pagar sus deudas con sus depreciados ingresos. El peso perdió más de un 60% de su valor frente al dólar desde enero del 2002.
La operación propuesta por la empresa incluye, entre otros títulos, bonos por 700 milllones de dólares así como parte de la deuda de la compañía con su controlante.
Esos 700 millones de dólares incluyen Obligaciones Negociables (ON) por 300 millones que vencen en noviembre de 2004 y pagan un interés del 11,875%, y la intención de la firma es canjearlos por títulos a la misma tasa de interés pero a cancelar en 2007, más un pago en efectivo.
Los otros 400 millones de dólares son títulos con vencimiento en mayo de 2008 que pagan un interés anual del 9,125%, y la firma busca canjearlo por títulos a la misma tasa pero con expiración en 2010 y también con un pago de efectivo.
La compañía se propone también cancelar unos 300 millones de dólares de su deuda de corto plazo con su accionista Telefónica Internacional a través de una operación de canje de títulos con los accionistas de Cointel.
COINTEL es el accionista controlante de Telefónica de Argentina que al 31 de marzo de 2003 posee acciones representativas del 64,8% de su capital social.
Telefónica de Argentina ganó en el primer trimestre del año 564 millones de pesos (203,6 millones de dólares), con un patrimonio neto de 2.937 millones de pesos (1.060 millones de dólares).
La oferta se suma a la planteada por Telecom Argentina, que junto con Telefónica controla el mercado de telefonía fija en el país iberoamericano, que destinará 310 millones de dólares a recomprar deuda, para la que ofrece pagar entre 48 y 55% del valor facial.
Telecom Argentina es controlada en partes iguales por Telecom Italia y France Telecom Desde que el grupo Telefónica Las acciones de Telefónica de Argentina caían 0,45% a 2,20 pesos por unidad a las 19:00 GMT.
