1.79%France Telecom lanza una ampliación de capital por 15.000 millones de euros
El grupo estatal de telecomunicaciones, una de las compañías más endeudadas del mundo, fijó un precio para la oferta de 14,50 euros por acción y dijo que el estado suscribiría acciones por un valor de unos 9.000 mlns de euros.
Los 6.000 mlns restantes están totalmente garantizados por un sindicato de 21 bancos, dijo la compañía, incluyendo a los coordinadores globales ABN AMRO Rothschild, BNP Paribas, Credit Agricole Indosuez Lazard, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Merrill Lynch International y Morgan Stanley.
France Telecom, que durante su fiebre de expansión a finales de los años 90 acumuló una deuda de unos 70.000 millones de euros, evitó una escasez de liquidez este año al prometer recortar costes, impulsar el cash-flow, vender activos no principales y ampliar capital en un intento por reducir a la mitad sus deudas para el año 2005.
La operadora emitirá un warrant de suscripción gratuito por cada acción en circulación al cierre del 24 de marzo.
Por cada 20 warrants, los accionistas tendrán el derecho a comprar 19 nuevas acciones a 14,50 euros por acción, dijo la compañía. Los accionistas podrán ejercitar sus derechos de comprar nuevas acciones con los warrants entre el 15 de marzo y el 4 de abril.
A las 0949 GMT, las acciones de France Telecom El mes pasado, los accionistas de France Telecom apoyaron el plan de emitir nuevas acciones. El gobierno francés controla un 56% de la operadora. A principios de este mes, la compañía anunció que había registrado una pérdida neta de 20.700 millones de euros en 2002 debido a las enormes amortizaciones que se ha visto obligada a realizar relacionadas con su filial alemana MobilCom, con el grupo de telecomunicaciones Equant y con el grupo británico del cable NTL. Los inversores habían estado pidiendo una decisión rápida sobre la ampliación de capital, temerosos de que una guerra liderada por EEUU en Irak podría afectar el valor de la acción y dificultar la emisión de nuevas acciones.
