1.79%Endesa espera cerrar la refinanciación de la deuda de Enersis en marzo, según Ibersecurities
En un informe, el broker explicó que Endesa La deuda de la firma hispanoamericana, que ronda los 8.000 millones de euros, se convirtió en un lastre para la principal eléctrica española, que dispuso la venta de activos de su controlada para recortarla además de iniciar su refinanciación. Además, la junta general de Enersis se prepara para aprobar a fines de marzo una ampliación de capital de 2.000 millones de euros que debería mejorar su estructura financiera y en la que Endesa eliminaría créditos que le otorgó por 1.400 millones de euros. En conjunto, la deuda del grupo Endesa llegó a finales del 2002 a 22.700 millones de euros, lo que significa un ratio deuda/acciones del 200 por ciento según cálculos de JP Morgan. Endesa anunció ayer planes para emitir participaciones preferentes por 2.000 millones de euros a través de una filial estadounidense para su comercialización en España. Ibersecurities dijo que Endesa habría llegado a un acuerdo con los cuatro principales bancos tenedores de la deuda de Enersis -Citibank, Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Dresdner-, los cuales representan un 50% de las obligaciones financieras de su filial. Pero, de acuerdo con la casa de bolsa, debe seguir negociando con otras 80 entidades acreedoras. El viernes, Standard & Poor's disminuyó el rating del crédito corporativo a largo plazo y de la deuda de Enersis y de su subsidiaria Endesa Chile a "BBB-" desde "BBB", colocándola a sólo un paso de perder su estatus de "grado de inversión". Enersis registró pérdidas por 311,6 millones de dólares (289,3 millones de euros) el año pasado por causa, principalmente, del bajo rendimiento de sus operaciones en Brasil y Argentina, junto con la depreciación que sufrieron las monedas latinoamericanas en ese período. La acción de Endesa fue duramente castigada durante el 2002 por su fuerte exposición a Hispanoamérica y su alto endeudamiento, cayendo más del 36% en el año. A las 1230 hora local, la acción de Endesa caía en Madrid 3,7% a 10,94 euros tras retroceder el lunes un 4,54%.
