1.79%Endesa acuerda un crédito por 1.500 millones de euros
En un comunicado, la eléctrica más grande del país explicó que la operación se constituyó bajo la fórmula de "club deal" con una vida media de 4,5 años al comenzar el pago de amortizaciones semestrales "en el cuarto aniversario de la fecha de formalización" del crédito.
La operación se suma a la reciente emisión de Endesa de bonos a 10 años por 500 millones de euros al 5,375 anual, con lo que la entrada de fondos de vencimiento de "largo plazo" de la eléctrica asciende a 2.000 millones de euros.
"(La transacción) refuerza la sólida posición de liquidez de la compañía y le permite atender sus necesidades futuras en el marzo de su estrategia de reducción del nivel de endeudamiento", dijo la compañía.
El agente del crédito fue Royal Bank of Scotland (RBS) y en él participaron ademásING-BBL, Banesto, Credit Agricole Indosuez, JP Morgan Chase, Bank of Tokyo Mitsubishi, BNP-Paribas, Caja Madrid, HSBC, La Caixa, Banco Popular Español, Bank of China, Bayerische Landesbank Girozentrale y WestLB.
Endesa había anunciado en enero una reducción de su endeudamiento en un 9,2% durante 2002 para situarlo en 22.700 millones de euros, gracias a la venta de activos no estratégicos.
La compañía está embarcada en una estrategia de reducción sus obligaciones financieras para eliminar los temores en el mercado sobre su solidez, los cuales provocaron una caída en su acción del 36,54 por ciento en el 2002 y de casi 4,0 por ciento en lo que va del 2003.
La deuda de la compañía creció a caballo de su expansión en Latinoamérica durante los años 90.
