1.79%Metrovacesa se dispara por encima del precio de la OPA de Quarta y Astrim
Metrovacesa regresa muy por encima del precio de la OPA
El Grupo Caltagirone confirma que impulsa la OPA sobre Metrovacesa
Según las condiciones de la oferta, Astrim se haría con el 25% de las acciones de Metrovacesa
Quarta Iberica está participada en un 55% por la constructora Roma Ovest Costruzioni Edilizie, un 30% por la constructora Vianini Lavori, cuyo principal accionista es el grupo Caltagirone, y un 15% por la cementera Cementir Cementerie del Tirreno.
Astrim está participada en un 51,5% por la luxemburguesa Sofimar International y por las italianas MCC y Mittel.
En un comunicado registrado en la CNMV los oferentes dicen no poseer títulos de Metrovacesa.
Justifican su oferta al considerar que la inmobiliaria española juega un papel importante en el mercado español, "con una cartera de activos de notAable calidad y por ello es la adecuada para progresar en el objetivo de los oferentes de implantación en el ámbito europeo".
EN MANOS DE LOS ACCIONISTAS INSTITUCIONALES
La oferta está condicionada a la aceptación mínima de 32,78 millones de acciones, equivalente al 50% del capital de Metrovacesa, lo que, según algunos analistas, pone la operación en manos de los accionistas institucionales.
Metrovacesa ultimaba en estos días un proceso de fusión con la inmobiliaria más pequeña Bami, que el pasado mes de junio se convirtió en su accionista de referencia al adquirir un 23,9% del capital de Metrovacesa a BBVA Con el 23,9% del capital de Metrovacesa, Bami Analistas advirtieron que teniendo en cuenta que la oferta está condicionada a la adquisición de al menos un 50% del capital, sería necesario el respaldo por estos fondos para tener éxito. "Si se trata de una oferta hostil, vamos a ver cuál es el próximo paso de Bami, pero, en principio, parece que queda en una situación complicada ya que si acude a la OPA registrará unas minusvalías importantes y si no acude, podría perder el control de Metrovacesa por el que pagó una importante prima a BBVA", dijo un analista. "Pero no hay que olvidar que más de un 20% del capital está en manos de accionistas institucionales". Un portavoz de Bami no quiso hacer comentarios de forma inmediata, aunque fuentes próximas al consejo dijeron que los máximos ejecutivos de ambas empresas estaban estudiando la situación. Metrovacesa, segunda mayor inmobiliaria española, ha sido objeto de deseo por varias compañías en el pasado reciente. Cuando BBVA decidió deshacerse del 23,9% del capital, varias sociedades presentaron ofertas aunque fue finalmente Bami quien se llevó el gato al agua. Pero a finales de noviembre, la inmobiliaria catalana Colonial "En nuestra opinión, esto implica que tanto Bami como Inmobiliaria Colonial han perdido la oportunidad de adquirir Metrovacesa", dijo un analista de Kempen & Company. "En particular, Bami se ve desfavorecida tras haber generado un fondo de comercio de unos 200 millones de euros en la compra del 23,9% de Metrovacesa. Probablemente, Bami se verá obligada a tomar alguna medida ahora, quizás en forma de una contraopa", añadió. No obstante, el analista financiero, recordó que para poder lanzar una oferta, Bami necesitaría un socio financiero. En base a la legislación española, una posible contraoferta debería superar en al menos un cinco por ciento el precio ofrecido en la OPA actual. Los títulos de Metrovacesa se dispararon tras la suspensión -volvieron cotizar a las dos de la tarde- y cerraron a 26,50 euros, un 26,79% por encima del cierre del martes, y también por encima del precio de la OPA. Las acciones de Bami apenas reaccionaban al anuncio de la OPA y al cierre ganaban un ligero 0,64% frente al descenso del 1,52% en el Ibex-35 <.IBEX>.
